Disc 1

1. No More Cheap Wine  - Colin Linden
2. The Crawl  - Geoffrey Kelly  - James Knutson  - John Mann  -  Spirit of the West
3. I Wanna Be in the Cavalry  - Corb Lund
4. Louis Riel  - Doug Sahm
5. Do Not Stand at My Grave and Weep  - Kevin Breit  - Mary Elizabeth Frye  - Kevin Mackenzie  - Harry Manx
6. Where Will I Be  - Emmylou Harris  - Daniel Lanios
7. That¿¿¿s All Right (Mama)  - James Burton  - Arthur "Big Boy" Crudup  - Amos Garrett  - Albert Lee  - David Wilcox
8. Flying Home  - Benny Goodman  - Lionel Hampton  -  New Guitar Summit
9. Funky and the Farm-Boy  - Rodney Crowell
10. VLT  -  Fjellgaard  - Valdemar "Valdy" Horsdal  - Doris Mason
11. Poet¿¿¿s Highway  -  Junior Gone Wild  - Mike McDonald
12. Wild Rose Waltz  - Tim Hus
13. Cottonwood Canyon  - Ian Tyson
14. Blue Mountains of Mexico  - Ian Tyson  - Jennifer Warnes
15. Rivers of Babylon  - Brent Dowe  - Steve Earle  - James McNaughton
16. Needed Time  - Eric Bibb  -  Blind Boys of Alabama  - Ruthie Foster  - Taj Mahal  - Glen Scott  -  Traditional

Disc 2

17. Bankrupted Blues  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Kenneth Wayne Spruell  - Kenny "Blues Boss" Wayne  - Miles Wilkinson
18. Eyes Like a Cat  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Travis Phillips  - Joe Louis Walker  - Miles Wilkinson
19. Sit Right Here  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Rosco Gordon  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
20. It Takes Time  -  Broadcasters  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Ronnie Earl  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Otis Rush  - Miles Wilkinson
21. Soul of a Man  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Maria Muldaur  - Holger Petersen  -  Traditional  - Miles Wilkinson
22. Midnight Special  - Long John Baldry  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  -  Traditional  - Miles Wilkinson
23. Mourning Dove  - Peter Chapman  - Colin Cripps  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Paul Reddick  - Miles Wilkinson
24. Mother¿¿¿s Crying  - Peter Chapman  - Tony Diteodoro  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Steve Marriner  -  MonkeyJunk  - Holger Petersen  - Matt Sobb  - Miles Wilkinson
25. Goin¿¿¿ to Chicago  - Count Basie  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Jay McShann  - Holger Petersen  - Jimmy Rushing  - Miles Wilkinson
26. Hong Kong Blues  - Hoagy Carmichael  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Jeff Healey  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
27. Bad Luck Blues  - Billy Boy Arnold  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
28. Candy Man  - Rory Block  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - John Hurt  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
29. Atlanta Moan  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Robert Hicks  - Big Dave McLean  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
30. Keep Your Big Mouth Closed  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Ruthie Foster  - Minnie Lawlers  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
31. Meet Me at the 10th Street Inn  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Sonny Rhodes  - Clarence Edward Smith  - Miles Wilkinson
32. Wrapped Up, Tied Up  - Jim Byrnes  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Holger Petersen  - Bill Runge  - Miles Wilkinson
33. Lost Love  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Amos Garrett  - Johnny V. Mills  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
34. All to You  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  - Ellen McIlwaine  - Holger Petersen  - Miles Wilkinson
35. Blue Light Boogie  - Peter Chapman  - Mark Dutton  - Richard Flohil  -  King Biscuit Boy  - Holger Petersen  - Jessie Mae Robinson  - Miles Wilkinson

Disc 3

36. Ain¿¿¿t Gonna Do It  - Dave Bartholomew  - Pearl King  - Duke Robillard
37. Rehab  - Duke Robillard  - Amy Winehouse
38. Shingle by Shingle  - Eric Bibb
39. Wayfairing Stranger  - Eric Bibb  -  Traditional
40. In My Girlish Days  - Ernest Lawler  - Maria Muldaur
41. I Belong to the Band  - Gary Davis  - Maria Muldaur
42. Uptown Bump  - David Wilcox
43. I Hate That Train  - Sam Chatmon and His Barbeque Boys  - Sam Chatmon
44. All Night Long  - Sam Chatmon and His Barbeque Boys  - Sam Chatmon
45. Satan's Golden Chain  - Bob Carpenter
46. Mister Blue  - Bob Carpenter
47. Shakey¿¿¿sEdmonton Blues [London Mix]  - Walter "Shakey" Horton  -  Hot Cottage