Disc 1

1. I'll Never Smile Again  -  Dorsey  - Ruth Lowe  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
2. Only Forever  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - Jimmy Monaco  -  Trotter
3. Frenesi  - Alberto Dominguez  -  Shaw
4. Song of the Volga Boatman  - William Finegan  -  Miller  -  Traditional
5. Amapola  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Albert Gamse  - Joseph M. Lacalle  - Helen O'Connell  - Luis Roldan
6. My Sister and I  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Alex Kramer  - Joan Whitney  - Hy Zaret
7. Maria Elena  - Lorenzo Barcelata  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Sidney Russell
8. Daddy  -  Kaye Choir  - Sammy Kaye  -  Swing & Sway  -  Swing & Sway with Sammy Kaye  - Bobby Troup
9. Green Eyes (Aquellos Ojos Verdes)  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Adolfo Fernandez  - Nilo Menedez  - Helen O'Connell  - Escriva Rivera  - Edward Woods
10. Blue Champagne  -  Dorsey  - Jimmy Eaton  - Bob Eberly  - Frank Ryerson  - Grady Watts
11. Piano Concerto in B Flat  - Ray Austin  - Jack Fina  - Freddy Martin  -  Martin  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky  - Bobby Worth
12. Chattanooga Choo Choo  - Mack Gordon  -  Miller  -  Tex Beneke & The Modernaires  - Harry Warren
13. Elmer's Tune  - Elmer Albrecht  -  Eberle  - Sammy Gallop  - Dick Jurgens  -  Miller
14. A String of Pearls  - Eddie DeLange  - Jerrry Gray  -  Miller
15. Blues in the Night (My Mama Done Tol' Me)  - Harold Arlen  - Woody Herman  -  Herman  - Johnny Mercer
16. Moonlight Cocktail  -  Eberle  - Kim Gannon  -  Miller  - Luckey Roberts
17. Tangerine  -  Dorsey  - Johnny Mercer  - Victor Schertzinger
18. Sleepy Lagoon  - Eric Coates  -  James  - Jack Lawrence
19. Jingle Jangle Jingle  - Harry Babbitt  - Julie Conway  -  Kyser  - Joseph Lilley  - Frank Loesser
20. (I've Got a Gal In) Kalamazoo  - Mack Gordon  - Marion Hutton  -  Miller  -  Tex Beneke & The Modernaires  - Harry Warren

Disc 2

21. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby  -  Darby  -  Trotter
22. There Are Such Things  - Stanley Adams  - Abel Baer  -  Dorsey  - George Meyer  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
23. I Had the Craziest Dream  - Helen Forrest  - Mack Gordon  -  James  - Harry Warren
24. I've Heard That Song Before  - Sammy Cahn  - Helen Forrest  -  James  - Jule Styne
25. That Old Black Magic  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  -  Miller  -  Skip Nelson & The Modernaires
26. Taking a Chance on Love  - Vernon Duke  - Ted Fetter  - Helen Forrest  -  Goodman  - John Latouche
27. Comin' in on a Wing and a Prayer  - Harold Adamson  - Jimmy McHugh  -  Song Spinners
28. You'll Never Know  - Mack Gordon  -  Haymes  - Harry Warren
29. In the Blue of Evening  - Thomas Adair  - Alfonso DArtega  -  Dorsey  - Frank Sinatra
30. Sunday Monday or Always  - Johnny Burke  - Bing Crosby  -  Darby  - James Van Heusen
31. Pistol Packin' Mama  - Al Dexter  -  Dexter
32. Paper Doll  - Johnny Black  -  Mills Brothers  -  True Brothers
33. Shoo-Shoo Baby  -  Andrews Sisters  - Phil Moore  -  Schoen
34. My Heart Tells Me  - Eugenie Baird  - Mack Gordon  -  Gray  - Harry Warren
35. Besame Mucho (Kiss Me Much)  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Kitty Kallen  - Sunny Skylar  - Consuelo Velazquez
36. Mairzy Doats  - Milton Drake  - Al Hoffman  - Jerry Livingston  -  Merry Macs
37. It's Love Love Love  - Mack David  - Alex Kramer  -  Lombardo  -  Lombardo  - Skip Nelson  - Joan Whitney
38. San Fernando Valley  - Bing Crosby  - Gordon Jenkins  -  Trotter
39. I Love You  - Bing Crosby  - Cole Porter  -  Trotter
40. I'll Get by (As Long as I Have You)  - Fred E. Ahlert  - Dick Haymes  -  James  - Roy Turk
41. I'll Be Seeing You  - Bing Crosby  - Sammy Fain  - Irving Kahal  -  Trotter
42. G.I. Jive  -  Jordan  - Johnny Mercer

Disc 3

43. Swinging on a Star  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen  -  Trotter  -  Williams Brothers Quartet
44. You Always Hurt the One You Love  - Doris Fisher  -  Mills Brothers  - Allan Roberts  -  True Brothers
45. I'll Walk Alone  - Sammy Cahn  - Dinah Shore  - Jule Styne
46. There'll Be a Hot Time in the Town of Berlin (When the Yanks Go Marching In)  - Sgt. Joe Bushkin  -  Crosby  - John DeVries  -  Schoen
47. Into Each Life Some Rain Must Fall  - Doris Fisher  -  Fitzgerald  - Allan Roberts
48. I'm Making Believe  -  Fitzgerald  - Mack Gordon  - James V. Monaco
49. Don't Fence Me In  -  Crosby  - Cole Porter  -  Schoen
50. Rum and Coca Cola  -  Andrews Sisters  - Cole Porter  -  Schoen
51. Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  -  Mercer  -  Weston
52. Candy  - Mack David  - Alex Kramer  - Johnny Mercer  -  Mercer  - Jo Stafford  -  Stafford  -  Weston  - Joan Whitney
53. My Dreams Are Getting Better All the Time  - Mann Curtis  - Doris Day  -  Les Brown Orchestra  - Victor Mizzy
54. I'm Beginning to See the Light  - Duke Ellington  - Don George  - Johnny Hodges  - Harry James  -  James  - Kitty Kallen
55. Dream  - Johnny Mercer  -  Pied Pipers  -  Weston
56. There! I've Said It Again  - Redd Evans  - Dave Mann  -  Norton Sisters  -  Vaughn Monroe Orchestra
57. Sentimental Journey  - Lew Brown  - Doris Day  - Bud Green  - Ben Homer  -  Les Brown Orchestra
58. On the Atchison, Topeka and Santa Fe  - Johnny Mercer  -  Mercer  - Harry Warren  -  Weston
59. Till the End of Time  - Russ Case  - Perry Como  -  Como  - Buddy Kaye  - Ted Mossman
60. Chickery Chick  - Sylvia Dee  -  Kaye Choir  - Sammy Kaye  - Sidney Lippman  - Nancy Norman  -  Swing & Sway  - Billy Williams
61. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - Helen Forrest  -  James  - Jule Styne
62. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - Bing Crosby  -  Paul  - Jule Styne
63. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  -  Martin  - Clyde Rogers  - Andre Tabet

Disc 4

64. I Can't Begin to Tell You  - Carmen Cavallaro  - Bing Crosby  - Mack Gordon  - James V. Monaco
65. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow  - Sammy Cahn  -  Monroe  -  Norton Sisters  - Jule Styne
66. Doctor, Lawyer, Indian Chief  - Hoagy Carmichael  - Betty Hutton  - Paul Francis Webster  -  Weston
67. Personality  - Johnny Burke  - James Van Heusen  -  Mercer  -  Weston
68. Oh What It Seemed to Be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  -  Carle  - Marjorie Hughes  - George David Weiss
69. Oh What It Seemed to be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  - Frank Sinatra  -  Stordahl  - George David Weiss
70. I'm a Big Girl Now  - Betty Barclay  - Milton Drake  - Al Hoffman  - Sammy Kaye  - Jerry Livingston  -  Swing & Sway
71. Prisoner of Love  -  Case  - Russ Columbo  - Perry Como  - Clarence Gaskill  - Leo Robin
72. The Gypsy  - Billy Reid  - Dinah Shore  -  Sonny Burke Orchestra
73. The Gypsy  -  Ink Spots  - Billy Reid
74. Surrender  - Bennie Benjamin  - Perry Como  - George Weiss
75. To Each His Own  - Raymond Evans  - Eddy Howard  -  Howard  - Jay Livingston
76. To Each His Own  - Raymond Evans  - Jay Livingston  -  Martin  - Stuart Wade
77. Five Minutes More  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Jule Styne
78. To Each His Own  - Raymond Evans  -  Ink Spots  - Jay Livingston
79. Rumours Are Flying  - Bennie Benjamin  -  Carle  - Marjorie Hughes  - George David Weiss
80. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  - Hoagy Carmichael  -  Kay Kyser Orchestra  -  Mike Douglas & The Campus Kids
81. The Old Lamplighter  - Sammy Kaye  - Nat Simon  -  Swing & Sway  - Charles Tobias  - Billy Williams
82. Huggin' and Chalkin'  - Hoagy Carmichael  -  Chickadees  - Kermit Goell  - Clarence Jr. Hayes  -  Schoen
83. (I Love You) For Sentimental Reasons  - Pat Best  -  Cole  - Deek Watson
84. Open the Door Richard  -  Basie  - Harry Edison  - Harry "Sweets" Edison  - Dusty Fletcher  - Dan Howell  - Bill Johnson  - John Mason  - Jack McVea
85. Managua Nicaragua  - Irving Fields  - Albert Gamse  -  Martin  - Stuart Wade
86. Open the Door Richard  - Dusty Fletcher  - Tiger Haynes  - Dan Howell  - John Mason  - Jack McVea  -  Three Flames

Disc 5

87. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Iosif Ivanovici  - Al Jolson  - Dinah Shore  - Morris Stoloff  -  Stoloff
88. Heartaches  - Al Hoffman  - John Klenner  - Elmo Turner  -  Weems
89. Managua Nicaragua  - Irving Fields  - Albert Gamse  -  Lombardo  -  Lombardo  - Don Rodney
90. Linda  - Buddy Clark  - Anita Gordon  - Jack Lawrence  -  Ray Noble Orchestra
91. Mam'selle  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl
92. Mam'selle  -  Charles Dant & His Orchestra  - Mack Gordon  - Edmund Goulding  - Art Lund  - Johnny Thompson
93. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  -  Harmonicats
94. Chi-Baba Chi-Baba (My Bambino Go to Sleep)  - Perry Como  - Mack David  - Al Hoffman  - Jay Livingston  -  Satisfiers  -  Shafer
95. Temptation (Tim-Tayshun)  - Nacio Herb Brown  - Arthur Freed  -  Ingle  - Jo Stafford  - Cinderella G. Stump
96. Peg O' My Heart  -  Ayres  - Alfred Bryan  - Buddy Clark  - Fred Fisher
97. Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette)  - Merle Travis  - Tex Williams  -  Williams
98. Peg O' My Heart  - Alfred Bryan  - Fred Fisher  -  Three Suns
99. Near You  - Francis Craig  -  Craig  - Kermit Goell  - Bob Lamm
100. Ballerina  - Vaughn Monroe  - Bob Russell  - Carl Sigman
101. I'm Looking Over a Four-Leaf Clover  - Mort Dixon  -  Mooney  - Harry Woods
102. Manana (Is Soon Enough for Me)  - Dave Barbour  -  Barbour  - Peggy Lee
103. Now Is the Hour (Maori Farewell Song)  - Bing Crosby  - Maewa Kaihau  -  Ken Darby Choir  - Clement Scott  - Dorothy Stewart
104. Nature Boy  - Eden Ahbez  - Nat King Cole  -  Cole  - Frank DeVol
105. You Can't Be True, Dear  - Hal Cotton  - Gerhard Ebeler  - Ken Griffin  - Hans Otten  - Jerry Wayne
106. Woody Woodpecker  - Ramez Idriss  -  Kyser  - George Tribbles  - Gloria Wood
107. You Call Everybody Darlin'  - Sam Martin  -  Trace  - Ben Trace  - Bob Vincent  - Clem Watts
108. Love Somebody  - Buddy Clark  - Doris Day  - Alex Kramer  - George Siravo  - Joan Whitney

Disc 6

109. Twelfth Street Rag  - Euday L. Bowman  -  Hunt  - Andy Razaf
110. Tree in the Meadow  - Billy Reid  - Margaret Whiting
111. Buttons and Bows  -  Dinah Shore & Her Happy Valley Boys  - Ray Evans  - Jay Livingston
112. All I Want for Christmas (Is My Two Front Teeth)  - Donald Yetter Gardner  -  Jones  - George Rock
113. A Little Bird Told Me  - Harvey Brooks  -  Knight
114. My Darling, My Darling  - Frank Loesser  -  MacRae  -  Starlighters
115. Powder Your Face With Sunshine (Smile! Smile! Smile!)  -  Knight  - Carmen Lombardo  - Stanley Rochinski
116. Cruising Down the River  -  Barron  - Eily Beadell  - Nell Tollerton
117. I've Got My Love to Keep Me Warm  - Irving Berlin  -  Brown
118. Cruising Down the River  - Eily Beadell  -  Morgan  -  Skylarks  - Nell Tollerton
119. Careless Hands  -  Burke  - Bob Hilliard  - Carl Sigman  - Mel Torme
120. Riders in the Sky  - Stan Jones  - Vaughn Monroe
121. Forever and Ever  -  Morgan  - Malia Rosa  -  Skylarks  -  Skylarks  - Franz Winkler
122. 'A' You're Adorable  - Mitchell Ayres  - Perry Como  -  Fontane Sisters  - Buddy Kaye  - Sidney Lippman  - Fred Wise
123. Some Enchanted Evening  - Mitchell Ayres  - Perry Como  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers
124. You're Breaking My Heart  - Vic Damone  - Pat Genaro  -  Glen Osser & Orchestra  - Ruggero Leoncavallo  - Sunny Skylar
125. Someday (You'll Want Me to Want You)  - Jimmie Hodges  - Vaughn Monroe
126. That Lucky Old Sun  - Carl Fischer  -  Geller  - Haven Gillespie  - Frankie Laine  - Beasley Smith
127. Slipping Around  - Floyd Tillman  - Margaret Whiting
128. Mule Train  - Fred Glickman  - Hy Heath  -  Laine  - Johnny Lange
129. Rudolph the Red Nosed Reindeer  -  Gene Autry & The Pinafores  - John Marks
130. I Can Dream, Can't I?  -  Andrews Sisters  - Sammy Fain  -  Jenkins  - Irving Kahal