Disc 1

1. Seelos Chanson D'Amour  -  Orchester Ambros  -  Orchester Ambros Seelos  - Wayne Shanklin
2. Wonderland by Night  - Bert Kaempfert
3. Morgen  - Billy Vaughn
4. Cherry Pink and Apple Blossom White  - Louis Louiguy  - Perez Prado
5. American Patrol  - Frank Meacham  - Glenn Miller  -  Miller
6. The River Kwai March  - Mitch Miller
7. Amapola  - Max Greger  - Joseph M. Lacalle
8. Sentimental Journey  - Les Brown  -  Brown  - Bud Green  - Ben Homer
9. Sail Along Silvery Moon  - Billy Vaughn  - Stenford Wenrich
10. Petite Fleur  -  Barber  - Sidney Bechet
11. In the Mood  - Lubo DOrio  - Glenn Miller
12. Moonlight Serenade  - Glenn Miller  -  Miller
13. Moulin Rouge  - Percy Faith
14. Around the World  -  Mantovani Orchestra  - Victor Young
15. La Paloma  - Billy Vaughn  - Sebastian Yradier
16. Yakety Sax  - Boots Randolph  - Randy Randolph  - James Rich
17. Red Sails in the Sunset  -  Crazy Otto
18. Raunchy  - Bill Justis
19. Moonglow  - Jerome Kern  -  Shaw
20. Harry Lime Theme  - Anton Karas

Disc 2

21. Tuxedo Junction  - Julian Dash  - Erskine Hawkins  - Bill Johnson  -  Miller
22. Patricia  - Perez Prado
23. Stranger in Paradise  - Eddie Calvert  - Chet Forrest  - Robert Wright
24. Last Date  - Floyd Cramer
25. I Almost Lost My Mind  - Duane Eddy  - Ivory Joe Hunter
26. Mitternachts Blues  - Franz Grothe  - Bert Kaempfert
27. A String of Pearls  - Jerry Gray  -  Miller
28. Lady Be Good  - George Gershwin  -  Shaw
29. Tequila  - Max Greger
30. Blue Hawaii  - Billy Vaughn
31. Goody Goody  - Benny Goodman  - Matty Malneck  - Johnny Mercer
32. Teenager  -  Lubo D'Orio Tanzorchester  - Gene Roland
33. Zambesi  - Lou Bush  - Orlann Divo  - Roberto Jorge
34. It Had to Be You  - Isham Jones  -  Kuhn
35. Skookian  -  Carstens  - Perez Prado
36. Sleep Walk  - Ann Farina  - John Farina  - Santo Farina  -  Santo & Johnny
37. Rose of Washington Square  -  Crazy Otto  - James F. Hanley  - Ballard MacDonald
38. Stranger on the Shore  - Acker Bilk
39. That Happy Feeling  - Bert Kaempfert  - Guy Warren
40. Wheels  - Norman Petty  - Richard Stephens  - Jimmy Torres  - Billy Vaughn

Disc 3

41. The Happy Whistler  - Boots Randolph  - Don Robertson
42. The Poor People of Paris (Jean's Song)  - Les Baxter
43. Dragnet  - Ray Anthony  - Miklos Rozsa  - Walter Schumann
44. Ruby  - Richard Hayman  - Heinz Roemheld
45. Fliegende Finger  - Will Glahe
46. Our Winter Love  - Bill Pursell
47. Rebel Rouser  - Duane Eddy  - Lee Hazlewood
48. Don't Be Cruel  -  Bill Black's Combo
49. Moonglow [Theme from "Picnic"]  - Morris Stoloff
50. Sleep Walk  - Boots Randolph
51. Crazy Otto Medley, Pts. 1-2  -  Crazy Otto
52. Lisbon Antigua  -  DoVale  - Nelson Riddle
53. Teardrop  - John Farina  - Santo Farina  - Ann Marina  -  Santo & Johnny
54. April in Portugal  - Les Baxter
55. Lady of Spain  - Tolchard Evans  - Les Paul
56. Beanie Boy Boogie  - Max Greger
57. Charmaine  - Helmut Zacharias
58. Drums a-Go-Go  - Sandy Nelson
59. Limelight (Terry's Theme)  - Frank Chacksfield
60. Melody of Love  - Billy Vaughn