Hraniteli i ih drakony pytayutsya postich' tajny drevnego goroda Starshih — Kel'singry. CHtoby ozhili velichestvennye ulicy, vymoshchennye volshebnym kamnem, eshche ochen' mnogoe nuzhno sozdat' i otkryt' zanovo, a glavnoe, neobhodimo razyskat' istochnik magicheskogo Serebra. Tem vremenem zhestokij gercog Kalsidy ne ostavlyaet popytok prodlit' sebe zhizn' pri pomoshchi samogo chudodejstvennogo sredstva — drakon'ej krovi. Ego lyudi prodolzhayut ohotit'sya na drakonov, a kancler Ellik privodit na s"edenie svoemu povelitelyu "cheloveka-drakona" — yunogo brata Malty Sel'dena.