Dolgij i trudnyj put' ostalsya pozadi. Drakony i ih hraniteli nashli legendarnuyu Kel'singru, gorod, gde nekogda zhili bok o bok Starshie-Elderlingi, lyudi i drakony. CHudesa i sokrovishcha Kel'singry zhdut na drugom beregu shirokoj i burnoj reki, cherez kotoruyu ne tak-to prosto perepravit'sya. Lish' drakonu pod silu peresech' etu propast', no bol'shinstvo drakonov ne umeyut letat'. Kapitan Leftrin otpravlyaetsya vniz po techeniyu, chtoby soglasno ugovoru potrebovat' platu za to, chto on i hraniteli uveli drakonov iz Kassarika. No kapitan znaet: v Sovete torgovcev est' predateli, pol'stivshiesya na den'gi Kalsidy. Vragi hotyat dobyt' krov' i plot' drakonov dlya isceleniya kalsidijskogo gercoga, i oni ne ostanovyatsya ni pered chem.
