Disc 1

1. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~Enigma: Andante  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
2. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~1. (C.A.E.): L'istesso tempo  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
3. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~2. (H.D.S.-P.): Allegro  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
4. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~3. (R.B.T.): Allegretto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
5. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~4. (W.M.B.): Allegro di molto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
6. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~5. (R.P.A.): Moderato  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
7. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~6. (Ysobel.): Andantino  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
8. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~7. (Troyte.): Presto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
9. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~8. (W.N.): Allegretto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
10. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~9. (Nimrod.): Adagio  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
11. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~10. Intermezzo (Dorabella): Allegretto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
12. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~11. (G.R.S.): Allegro di molto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
13. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~12. (B.G.N.): Andante  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
14. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~13. Romanza (***): Moderato  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
15. Enigma Variations, for orchestra, Op. 36~14. Finale (E.D.U.): Allegro - Presto  - D.M. Cassidy  - Ralph Couzens  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
16. Pomp and Circumstance, marches (5) for orchestra, Op. 39~No.1 in D Major  - D.M. Cassidy  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
17. Pomp and Circumstance, marches (5) for orchestra, Op. 39~No.2 in A Minor  - D.M. Cassidy  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
18. Pomp and Circumstance, marches (5) for orchestra, Op. 39~No.3 in C Minor  - D.M. Cassidy  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
19. Pomp and Circumstance, marches (5) for orchestra, Op. 39~No.4 in G Major  - D.M. Cassidy  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson
20. Pomp and Circumstance, marches (5) for orchestra, Op. 39~No.5 in C Major  - D.M. Cassidy  - Alexander Gibson  -  Royal Scottish National Orchestra  - Michael White-Robinson

Disc 2

21. Pieces (2) ("Chanson de matin" & "Chanson de nuit"), for violin & piano (later orchestrated), Op. 15~Chanson De Matin  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
22. Pieces (2) ("Chanson de matin" & "Chanson de nuit"), for violin & piano (later orchestrated), Op. 15~Chanson de Nuit  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
23. S¿¿r¿¿nade lyrique, for small orchestra  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
24. Salut d'amour, for violin & piano, Op. 12  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
25. Dream Children, for small orchestra (or piano), Op. 43~No. 1, Andantino in G minor  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
26. Dream Children, for small orchestra (or piano), Op. 43~No. 2, Allegretto piacevole in G major  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
27. Characteristic Pieces (3), for orchestra, Op. 10~No. 3, Contrasts  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
28. Soliloquy, for oboe & piano (orchestrated by Jacob)  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Leon Goossens  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
29. Caractacus, cantata for soloists, chorus & orchestra, Op. 35~Woodland Interlude  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
30. Falstaff, symphonic study for orchestra in C minor, Op. 68~Jack Falstaff, Page to the Duke of Norfolk  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
31. Falstaff, symphonic study for orchestra in C minor, Op. 68~Gloucestershire, Shallow's Orchard  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
32. Bavarian Dances (3), for orchestra, Op. 27b~No. 1, "The Dance"  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
33. Bavarian Dances (3), for orchestra, Op. 27b~No. 2, "Lullaby"  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
34. Bavarian Dances (3), for orchestra, Op. 27b~No. 3, "The Marksman"  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - Norman Del Mar  - Michael White-Robinson
35. Sospiri, adagio for strings, harp & organ, Op. 70  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson
36. Beau Brummel, incidental music~Minuet  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson
37. The Spanish Lady, suite from the opera (arr. by Young)~Burlesco  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson
38. Adieu, for piano  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson
39. The Starlight Express, incidental music, Op. 78~Waltz  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson
40. Sursum Corda, el¿¿vation for brass, organ, strings & 2 timpani in B flat major, Op. 11  -  Bournemouth Sinfonietta  - D.M. Cassidy  - George Hurst  - Michael White-Robinson