Debajo de Reno, las calles de juego de Nevada, el Gremio de Popabawa y Kanashibari para el control de los desdichados ha producido consistentemente ex alumnos exitosos que se especializan en pesadillas. Ninguno tan exitoso como Abdelaziz Subaghra o Donnie Krasznai. Ambos practican formas muy diferentes de pesadillas. Trabajando en círculos paralelos, Donnie en la superficie y Abdelaziz en la parte inferior, los antiguos amigos ya no hablan ni tienen motivos para hacerlo.
Zara Entwisle, una bruja con vínculos con ambos, busca clientes que buscan las pesadillas traumáticas de Donnie y guía a aquellos que buscan las pesadillas fatales de Abdelaziz en su camino. Ella se está volviendo cada vez más amarga con Donnie a medida que sus acciones y comportamientos condescendientes se han vuelto más insultantes y descarados.
Las vidas y operaciones de Donnie y Abdelaziz permanecen muy distantes hasta que Abdelaziz es acusado de alterar los servicios de Donnie, lo que obliga a la pesadilla dócil de Donnie a ir demasiado lejos.
