Disc 1

1. Farewell Blues  - Sol Hoopii
2. Maui  - Frank Ferera
3. Kawika-Liliu-E  -  Kalama's Quartet
4. Heeia  -  Kalama's Quartet
5. Tickling the Strings  - Bennie Nawahi
6. Palolo  -  Kane's Hawaiinans
7. Papio  -  Bright
8. Tomi Tomi  -  Kanui & Lula
9. Oua Oua  -  Kanui & Lula
10. Black Boy Blues  -  King Beans
11. Saint Louis Blues (The Genial Hawaiians)
12. E Mama Ea  -  Moe
13. Spanish Shawl
14. Hawaiian Hula  - Sam Ku West
15. Honolulu Bound  - Bennie Nawahi
16. Hawaiian Cowboy  -  Bright
17. Honolulu March  - Frank Ferera
18. Hula Girl  - Sol Hoopii

Disc 2

19. Hula Blues  - Sol Hoopii
20. I Like You  - Sol Hoopii
21. Medley of Hulas  -  Kalama's Quartet
22. Everybody Does It in Hawaii  - Joe Kaipo  - Jimmie F. Rodgers
23. Jimmie the Kid  - Jimmie F. Rodgers
24. On a Coconut Island  - Louis Armstrong
25. Les Femmes d'Amerique  - Danny Stewart
26. Twelth Street Rag  - Roy Smeck
27. Limehouse Blues  - Roy Smeck
28. Bugle Call Rag  - Roy Smeck
29. Hilo March  -  McIntyre
30. Steel Guitar Chimes  - Roy Acuff
31. Steel Guitar Blues  - Roy Acuff
32. Steel Guitar Rag  -  Wills
33. Steel Guitar Stomp  -  Wills
34. Hillbilly Hula  - Jenks "Tex" Carman
35. The Caissons Go Rolling Along  - Jenks "Tex" Carman
36. Can't You Remember?  - Casey Bill Weldon