Disc 1

1. So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star  -  Byrds  - Chris Hillman  - Roger McGuinn
2. I'm a Man  -  Davis  - Jimmy Miller  - Steve Winwood
3. The Beat Goes On  - Sonny Bono  -  Sonny & Cher
4. Try It  -  Attack  - Marc Bellack  - Joey Levine
5. Levitation  -  13th Floor Elevators  - Tommy Hall  - Stacy Sutherland  -  Thirteenth Floor Elevators
6. The Behemoth  - Harry Pye  -  Shadows of Knight
7. Never Ever  -  Action  - Mike Evans  - Alan "Bam" King  - Reginald King  - Roger Powell
8. Take Me in Your Arms and Love Me  - Cornelius Grant  -  Knight  - Rodger Penzabene  - Barrett Strong
9. Believe It or Not  - Clayton Dunn  - Rex Garvin  -  Garvin  - Pete Holman
10. Feelin' Reelin' Squeelin'  - Kevin Ayers  -  Soft Machine
11. I Can Hear the Grass Grow  -  Move  - Roy Wood
12. Show Me  - Joe Tex
13. Groovin'  - Eddie Brigati  - Felix Cavaliere  -  Young Rascals
14. So You Say You Lost Your Baby  - Gene Clark
15. Western Union  - Johnny Durrill  - Norman Ezell  - Mike Rabon  -  Searchers
16. Soul Finger  - James Alexander  -  Bar-Kays  - Ronnie Caldwell  - Ben Cauley  - Carl Cunningham  - Phalon Jones  - Jimmy King
17. Respect  - Aretha Franklin  - Otis Redding
18. The Hand Don't Fit the Glove  -  Jay  - Hubert Pattison  - Terry Reid
19. Night of the Long Grass  - Reg Presley  -  Troggs
20. I'm Five Years Ahead of My Time  - Rusty Evans  - Victoria Pike  -  Third Bardo
21. So Sharp  - Arlester "Dyke" Christian  -  Dyke & the Blazers
22. Cold Sweat, Pt. 1  - James Brown  -  Brown  - Pee Wee Ellis
23. Mr. Soul  -  Buffalo Springfield  - Neil Young
24. Alternate Title (AKA Randy Scouse Git)  - Micky Dolenz  -  Monkees

Disc 2

25. At the Third Stroke  - Rod Edwards  - Roger Hand  -  Picadilly Line
26. Hold On  - Howard Conder  - Gordon Haskell  - Rod Lynton  - Sharon Tandy
27. Lazy Life  - William E  - Gordon Haskell
28. Reflections  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Eddie Holland  -  Ross
29. The Idol  - Rodney Bainbridge  -  Fortunes  - Barry Pritchard
30. Dream Magazine  - Roger Hopkins  - Jason Paul  -  Svensk
31. I See the Rain  - William Campbell  -  Marmalade  - Thomas McAleese
32. You Keep Running Away  - Lamont Dozier  -  Four Tops  - Brian Holland  - Eddie Holland
33. Yellow Brick Road  - Herb Bermann  -  Captain Beefheart & the Magic Band  - Don VanVliet
34. Slim Jenkins' Place  -  Booker T. & the MG's  - Steve Cropper  - Donald "Duck" Dunn  - Al Jr. Jackson  - Booker T. Jones
35. Revolution  - Keith Hopkins  - Steve Howe  -  Tomorrow
36. Stop and Listen  - Ray McCall  -  Shag
37. Psyche Rock  - Michel Colombier  - Pierre Henry  -  Yper Sound
38. Look at Me I'm You  -  Blossom Toes  - Brian Godding  - Giorgio Gomelsky
39. Love Power  -  Sandpebbles  - Teddy Vann
40. The Wind Blows Your Hair  - Buddy Biglow  - Sky Saxon  -  Seeds
41. Suzanah's Still Alive  - Dave Davies
42. The One I Love  - Ken Boothe
43. I Can't Stand Myself (When You Touch Me)  - James Brown  -  Brown
44. Chain of Fools  - Don Covay  - Aretha Franklin
45. Garden of My Mind  - Alan Mark  -  Mickey Finn  - Mickey Waller
46. Vacuum Cleaner  - David MacTavish  -  Tintern Abbey
47. It's Been a Long Time  - Andy Child  - John Child  - Andy Ellison  - Simon Napier-Bell
48. The Music Goes 'Round My Head  -  Easybeats  - Harry Vanda  - George Young