Disc 1

1. Let's Stomp  -  Curtis  - Bob Feldman  - Jerry Goldstein  - Richard Gottehrer
2. Farmer John  - Don Harris  -  Searchers  - Dewey Terry
3. Slow Down  -  Gerry & the Pacemakers  - Larry Williams
4. Hippy Hippy Shake  - Chan Romero  -  Swinging Blue Jeans
5. Some Other Guy  - Richard Barrett  -  Big Three  - Jerry Leiber  - Mike Stoller
6. Lies  -  Johnny Sandon & The Remo Four  - Colin Manley
7. I Don't Care  - Eddie Amoo  -  Chants
8. Double Twist  -  Casey  - Freddie Fowell  - Derry Wilkie
9. Just a Little Bit  - Rosco Gordon  -  Undertakers
10. Bad to Me  -  Kramer  - John Lennon  - Paul McCartney
11. I'm in Love  -  Fourmost  - John Lennon  - Paul McCartney
12. Do You Love Me  -  Faron's Flamingos  - Berry Jr. Gordy
13. Beechwood 4-5789  - Marvin Gaye  - George Gordy  -  Ian & the Zodiacs  - William Stevenson
14. Peter Gunn Locomotion [Alternative Mix]  - Henry Mancini  -  Starr
15. Lover Please  - Billy Swan  -  Vernons Girls
16. Come Go With Me  -  Chants  - Clarence Quick
17. Sweets for My Sweet  - Doc Pomus  -  Searchers  - Mort Shuman
18. Sticks and Stones  -  Jeannie & The Big Guys  - Titus Turner
19. You Don't Know What Love Is  -  Dennisons  - Ben E. King
20. Somebody's Always Trying  - Joy Byers  -  Kingsize Taylor
21. Nothin' Shakin' (But the Leaves on the Trees)  - Cirino Colacrai  - Eddie Fontaine  - Billy Fury  - John Jr. Gluck  - Diane Lampert
22. I Feel So Good  - Glenda Collins  - Tommy Scott
23. I Ain't Mad At You  -  Casey  - Huey "Piano" Smith
24. House of Bamboo  - Bill Crompton  -  Murrells  -  Seyton
25. Love of the Loved  - Cilla Black  - John Lennon  - Paul McCartney
26. Sally Go Round the Roses  - Lyn Cornell  - Lynn Cornell  - Zelma Sanders  - Lona Stevens
27. Our Day Will Come  - Mort Garson  - Bob Hilliard  -  Merseybeats
28. It Ain't Necessarily So  - George Gershwin  - Ira Gershwin  -  Ian & the Zodiacs  - Wellington Wade
29. Do Me a Favour  - John Chilton  - Jim Ireland  -  Kinsleys
30. What'd I Say [Live at the Cavern]  -  Big Three  - Ray Charles
31. Bony Moronie  -  Preston  - Cy Tucker  - Lawrence Williams
32. Lend Me Your Comb  -  Storm  - Kathleen Twomey  - Ben Weisman  - Fred Wise
33. Shakin' All Over  - Fred Heath  -  Savva and the Democrats
34. Web of Love  - Mike Byrne  - Rod McDonald  -  Mike & the Thunderbirds

Disc 2

35. Everything's Al'Right  - Nick Crouch  - Stuart James  - Keith Karlson  - John Konrad  -  Mojos  - Simon Stavely
36. Why Oh Why  - Les Chadwick  -  Gerry & the Pacemakers  - Leslie Maguire  - Fred Marsden  - Gerry Marsden
37. Talking About You  - Chuck Berry  -  Liverbirds
38. If You Don't Come Back  - Jerry Leiber  - Mike Stoller  -  Undertakers
39. Bye Bye Baby  -  Jackson  - Mary Wells
40. When You Walk in the Room  - Jackie DeShannon  -  Searchers
41. Make Me Know You're Mine  - Aaron Schroeder  -  Swinging Blue Jeans
42. I Gotta Woman  -  Black Knights  - Kenneth Griffiths
43. Shake a Tail Feather  - Otha Hayes  - Verlie Rice  -  Royce  - Andre Williams
44. Music Talk  - Ted Hull  - Beryl Marsden  - Clarence Paul  - Stevie Wonder
45. In Crowd  -  Fourmost  - Billy Page
46. Way You Do the Things You Do  - Smokey Robinson  - Robert Rogers  -  Trends
47. That's How It Goes  -  Breakaways  - Tony Hatch
48. Things Will Never Be the Same  - Lawrence Arends  - Demetrius Christopholus  -  Four Just Men  -  Just Four Men  - John Kelman
49. Wild Side of Life  - Arlie Carter  -  Tommy Quickly & The Remo Four  - William Warren
50. Lonely Room  - Perry Ford  - Kenneth Hawker  -  Pathfinders  -  Pathfinders  - John Shakespeare
51. Come On Baby [Alternative Mix]  -  Jason Eddie & The Centremen  - Alan Kireba
52. Somewhere in the Night  - Keith Ellis  -  Koobas  - Stewart Leathwood
53. She  - Patrick Chambers  -  Eyes
54. Make Up Your Mind  -  Connoisseurs  - David Kent
55. Sadness Hides The Sun  -  Ann  - Eric Woolfson
56. Cry, Cry, Cry  - Deadric Malone  -  Roadrunners
57. Please Stay [Alternative Mix]  - Burt Bacharach  -  Cryin Shames  - Bob Hilliard
58. Don't Cry for Me  - Mark Peters  - John Schroeder
59. Daddy Rolling Stone  - Otis Blackwell  -  Preston
60. Cops and Robbers  - Kent Harris  -  Richmond Group
61. I Can't Stand It  - Michael Allen  - Michael Allen  - Smokey McAllister
62. What'cha Gonna Do About It  - Gregory Carroll  - Doris Payne  -  Them Calderstones
63. You Won't Be Leaving  -  Four Originals  - Anthony Hazzard
64. Tomorrow  -  Newtowns

Disc 3

65. Fortune Teller  -  Jackson  - Naomi Neville
66. It's a Crime  - Freddie Foxxx  -  Kirkbys
67. Place I Know  - Keith Ellis  -  Koobas  - Stewart Leathwood
68. No Good Without You Baby  -  Paddy Klaus & Gibson  - William Stevenson
69. Come On Back [Alternative Mix]  - Paul Crane  -  Paul & Ritchie & The Cryin' Shames  - Richard Routledge
70. We're Doing Fine  -  Kramer  - Horace Ott
71. Take Me for a Little While  - John Gustafson  - Trade Martin
72. Fresh out of Tears  -  Cave  - Joe Tex
73. Aggravation  - Chris Curtis  - Tommy Roe
74. I Wash My Hands in Muddy Water  - Joseph Babcock  -  Five am Event
75. Imagination  - Denny Alexander  -  Clayton Squares
76. Sorrow [Alternative Version]  - Rob Feldman  - Jerry Goldstein  - Richard Gottehrer  -  Merseys
77. All Night Stand [US Version]  - Ray Davis  -  Thoughts
78. Different Drummer  -  Maracas
79. You Better Get Going Now  -  Lomax Alliance  - Jackie Lomax
80. Rumble on Mersey Square South  - Demetrius Christopholus  -  Wimple Winch
81. I Can See Through You  - Maurice Littlewood  - Ron Roker  -  Seftons
82. I Want to Go Back There Again  -  Bill Kenwrigth & The Runaways  - Chris Clark  - Berry Jr. Gordy  - Bill Kenwright
83. Michael Angelo  -  23rd Turnoff  - Freddie Foxxx
84. Girl on the Corner  -  Focal Point  - Paul Tennant
85. Keep Me Warm ('Til the Sun Shines)  - Freddie Foxxx  -  Swinging Blue Jeans
86. This Is the Real Thing  - Charles Blackwell  - Samantha Jones  - Diane Lampert
87. Heart Beat  - Ed Cobb  -  Remo Four
88. Give What You Take  -  Lomax Alliance  - Jackie Lomax
89. Bye Bye Baby  - Norman Bellis  -  Perishers  - Dave Stephenson  - Ioannis Tsamplakos
90. So Sad About Us  -  Merseys  - Pete Townshend
91. Cool It  - Scott English  -  Quotations  - Kenny Young
92. I Stand Accused (Of Loving You)  - William Levine  -  Satin Bells
93. Step Inside Love  - Cilla Black  - John Lennon  - Paul McCartney