Esta novela est inspirada en un personaje mtico el Nahual este es un hombre que bajos ciertas circunstancias se puede transformar en un ser semejante a un lobo. Los personajes son histricamente reales, solo los personajes centrales de la novela son ficticios, los hechos tambin fueron histricamente verdaderos. Esta novela trata de un personaje Necucyaotl cuyo nacimiento est rodeado de hechos sobrenaturales, es educado para ser sacerdote, sin embargo la situacin de su pueblo Tenochtitlan lo obligan a ejercitarse como guerrero Nahual, durante su educacin conoce a una bella doncella llamada Yoloxochitl la cual a su vez se siente impactada por la personalidad de Necucyaotl. Al sentir una emocin desconocida antes por el, duda de su vocacin sacerdotal. Las circunstancias polticas de su naciente ciudad lo obligarn a tomar una decisin, ser sacerdote o abandonar el sacerdocio por el amor a Yoloxochitl. Al ser seriamente amenazada Tenochtitlan se ve obligado a luchar contra los invasores como Guerrero-Nahual, junto con otros cinco Guerreros-Nahuales, siendo Necucyaotl el lder de estos guerreros con caractersticas muy especiales Despus de una guerra contra un imperio que busca exterminar a los habitantes de Tenochtitlan, deber tomar una decisin que lo marcar para toda su vida, ser sacerdote o casarse con Yoloxochitl.
