Disc 1

1. Introduction by Binky Griptite  -  Dap-Kings
2. Hot Shot  -  Dap-Kings  - Cochemea Gastelum  - Barry Mann  -  Saun & Starr
3. Confess It  -  Dap-Kings  - Cochemea Gastelum  - Barry Mann  -  Saun & Starr
4. In the Night  -  Dap-Kings  - Barry Mann  -  Saun & Starr  - Neal Sugarman
5. Witch's Boogaloo  - Joe Crispiano  - Dave Guy  - Barry Mann  - Rudy Petschauer  -  Scone  -  Sugarman 3  - Neal Sugarman
6. Love Went Away  - Charles Cochran  - Robert Hampton  -  Sugarman 3  - Dennis Williams
7. Thank You Lord  -  Shelton  - Dennis Williams
8. Stranger  -  Shelton  - Max Shrager
9. Higher Ground  - Charles Gabriel  - Johnson Jr. Oatman  -  Shelton
10. Make the Road by Walking  - Thomas Brenneck  - Mike Deller  - Dave Guy  - Barry Mann  -  Menahan Street Band  - Leon Michels  - Homer Steinweiss
11. Out of the Wilderness  -  Como Mamas
12. Heartaches and Pain  - Charles Bradley  - Thomas Brenneck
13. The World (Is Going Up in Flames)  - Charles Bradley  - Thomas Brenneck  - Mike Deller  - Leon Michels
14. Lovin' You, Baby  - Charles Bradley  - Thomas Brenneck
15. Slip Away  - William Armstrong  - Charles Bradley  - Marcus Daniel  - Wilbur Terrell
16. How Long  - Charles Bradley  - Thomas Brenneck  - Dave Guy  -  Menahan Street Band  - Leon Michels  - Homer Steinweiss

Disc 2

17. Let Love Stand a Chance  - Charles Bradley
18. The Sticks  -  Budos Band
19. Ain't It a Sin  - Charles Bradley  -  Budos Band
20. S¿¿r¿¿ Kon Kon, Pt. 1  -  Antibalas  - Barry Mann
21. S¿¿r¿¿ Kon Kon, Pt. 2  -  Antibalas  - Barry Mann
22. Miss Sharon Jones' Intro  -  Dap-Kings
23. He Said I Can  -  Jones  - Barry Mann
24. If You Call  -  Jones  - Barry Mann
25. Tell Me  -  Jones  - Barry Mann  - Neal Sugarman
26. Get Up and Get Out  -  Jones  - Homer Steinweiss
27. Making Up and Breaking Up (And Making Up and Breaking Up Over Again)  -  Jones  - Barry Mann
28. I'm Not Gonna Cry  - Thomas Brenneck  -  Jones  - Barry Mann
29. Calamity  -  Jones  - Barry Mann
30. Every Beat of My Heart  -  Jones  - Johnny Otis
31. There Was a Time  - James Brown  - Bud Hobgood  -  Jones
32. Family Affair (Outro)  -  Family Daptone  - Sharon Jones  - Barry Mann