Disc 1

1. Just My Imagination (Just My Salvation)  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson  - Barrett Strong  - Norman Whitfield
2. Up Above My Head  - Rance Allen  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson  -  Traditional
3. His Love Will Always Be  - Esther Autry  -  Terry Lynn Community Choir  - John Terry  - Kim Weston
4. Consider Me  -  Terry Lynn Community Choir  - Joe Westmoreland  - Kim Weston
5. Don¿¿¿t Let the Green Grass Fool You (Don¿¿¿t Let the Devil Fool You)  - Jerry Akines  - Johnny Bellmon  - Dave Clark  - Victor Drayton  -  Reverend W. Bernard Avant Jr.  -  St. James Gospel Choir  - Buddy Turner
6. God Is What You Let Him Be  - Dolly Avant  - Dave Clark  -  Reverend W. Bernard Avant Jr.  -  St. James Gospel Choir  - Lydia Williams
7. There¿¿¿s Gonna Be a Showdown  -  Allen  - Dave Clark  - Kenny Gamble  - Leon Huff  - Toby Jackson
8. That Will Be Good Enough for Me  -  Allen  - Dave Clark  - James Cleveland  - Toby Jackson
9. The Magnificent Sanctuary Band (Marching for the Man)  - Dorsey Burnette  - Dave Clark  - Melvin Smothers  - Maceo Wood  -  Woods
10. Jesus Is Waiting  - Dave Clark  - George Jordan  - Doris Sykes  - Maceo Wood  -  Woods
11. Keep My Baby Warm  - Dave Clark  - Charles May  - Annette May Thomas
12. Satisfied  - Dave Clark  - Charles May  - Annette May Thomas
13. Ride Out the Storm  - Jo Armstead  - Cy Coleman  - Dorothy Fields  - Mickey Mathis  - Paul Riser
14. I Got the Vibes  - Jo Armstead  - Mickey Mathis  - Paul Riser
15. I Got to Be Myself  - Rance Allen  -  Allen  - Jo Armstead  - Dave Clark  - Toby Jackson  - Marshall Jones  - Carl Smith
16. Gonna Make It Alright  - Rance Allen  -  Allen  - Jo Armstead  - Dave Clark  - Toby Jackson
17. Who¿¿¿s Supposed to Be Raising Who  - Gene Barge  - Chris Brown  - Charles May  - Paddy Montgomery  -  Twenty First Century
18. If the Shoe Fits, Wear It  - Gene Barge  - Charles May  -  Twenty First Century

Disc 2

19. I¿¿¿m a Child of the King  - Gene Barge  - People’S Choir of Operation Push  -  Traditional  - Marvin Yancy
20. He Included Me  - Gene Barge  - Loretta Oliver  - People’S Choir of Operation Push  -  Traditional  - Kevin Yancy  - Marvin Yancy
21. He¿¿¿s Mine  - Gene Barge  - Gene Page  - Jacqui Verdell
22. We¿¿¿re Gonna Have a Good Time  - Gene Barge  - Gene Page  - Jacqui Verdell
23. I Know a Man Who  - Rance Allen  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson
24. Hot Line to Jesus  - Rance Allen  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson  - Mack Rice
25. At the Feet of the Master  -  Blue Aquarius  - Geoff Bridgford  - Shri Bhole Ji
26. Know Him While You Can  -  Blue Aquarius  - Geoff Bridgford  - Kevin Dempsey  - Shri Bhole Ji
27. Stumblin¿¿¿ Blocks, Steppin¿¿¿ Stones (What Took Me So Long)  - Jo Armstead  - Paul Riser
28. Give a Little Loving  - Jo Armstead
29. Do It Yourself  - Gene Barge  - Jimmy Jones
30. If I Had a Hammer  - Gene Barge  - Lee Hays  - Jimmy Jones  - Pete Seeger
31. Be True  - Rance Allen  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson
32. We¿¿¿re the Salt of the Earth  - Rance Allen  -  Allen  - Dave Clark  - Toby Jackson
33. Reflections  - Louise McCord  - Eddie Robinson  - Arris Wheaton
34. There¿¿¿s No Need to Cry  - Dave Clark  - Louise McCord  - Eddie Robinson  - Arris Wheaton