Disc 1

1. W-P-L-J  -  4 Deuces  - Ray Dobart  - Luther McDaniels
2. Your Money Ain't Long Enough  - Cortez Croque  - Del Graham  -  Martyn  - Quedellis Martyn
3. Keep Me Satisfied, Baby  -  Chick Morris & His Band  -  Golden Boy  - Charles Morris
4. Prayer  -  Chick Morris & His Band  - Al Joseph Harris  - Charles Morris
5. Guitar Blues  - Sidney Grande
6. On My Way  - Ray Dobbard  - Alvin Smith
7. Here Lies My Love  - Ray Dobard  - Quedellis Martyn  -  Mr Undertaker
8. Annie Pulled a Hum-Bug  - Melvin Dennis  -  Midnights  -  Midnights
9. Late Last Night  -  Twilighters
10. Ichi Bon Tami-Dachi  - Ray Dobard  - Jay Payton  -  Rovers  - Oliver Stevenson  - Henry Swarn  - Billy Ray Williams
11. Johnny's Stomp [Early Version]  - Johnny Heartsman
12. Tell Me, Darling  - Ray Dobard  -  Gaylarks
13. I'm a Workin' Man  -  5 Lyrics  - Isaac Perry
14. Morrine  -  5 Campbells  - Donald Alexander  - George Ashford  - Lloyd Gation  - Marvin Hawkins  - Adolph Jacobs  -  Morrine  - Robert Woods
15. I Don't Stand No Quittin'  - Gloria Jean  - Gloria Jean Pitts
16. Crossing the River  -  Dreamers  -  Dreamers
17. This Wicked Race  -  Golden West Singers
18. Jerry  -  3 Dons & Donna
19. Lil Tipa-Tina  -  5 Swans
20. Wheel  - Jimmy Nelson  - Ethel Williams
21. Wrong Doing Woman  - Jasper Evans
22. Ding Dong  -  Gayteens
23. From the Bottom of My Heart  - Leon Pryor
24. Bury Me in the South  - Al Bennett  -  Country Travellers  - Ray Dobbard
25. Wallflower  - Hank Ballard  - Etta James  - Johnny Otis  -  Unknown Duo
26. Big Six Radio Ad

Disc 2

27. Johnny's House Party, Pts. 1 & 2  -  Gaylarks  - Johnny Heartsman  -  Rhythm Rockers
28. Rockin' Satellite  - Mel Larson  - Jerry Marcelino  -  Three Honeydrops  - Lani Wood
29. Just One More Chance  -  Lord Luther  - Luther McDaniels
30. Love Me Tender  -  Fi-Dels  - Vera Matson  - Elvis Presley
31. Gonna Blow Out the Lamp  -  Blue Rockers  - Frank D Bray  - Gene Lee
32. Are You My Boyfriend?  - Wally Cox  -  Wally & Theresa
33. Indian Jane  - Carleton Brown  -  Marcels
34. I Need You Baby  - Roberto Maldonado  - Robbie Meldano
35. Flippin and a Floppin  - Pee Wee Kingsley  - Alvin Parham
36. Station L-O-V-E  -  Holidays  - Ken Peasants
37. Blues All Around My Bed  - Jimmy Raney
38. Elaine  - Elvin Bridges  -  Klixs
39. Music City Hop  - Johnny George
40. Heaven's Own Choir  -  5 Crystels  - Vern Duarte
41. Dynamite  - Kary Lynn  - Thelma Masserdotti
42. Lover's Plea  - Carleton Eaton  -  Pagans
43. The Slopp  - Willie Moore
44. Beverly My Darling  - Joe Blackwell  -  Individuals
45. Party at Vern's  - Vern Duarte  -  Satellite Band
46. My Heart's Desire  - George Banks  - Marguerite Banks  -  Crescendos
47. You Gave Me Love  - Lee Durrell  -  Tamaras
48. I Walk in Circles  - Ethel Gardere  -  Little Lynn  - Charles Morris
49. Church on the Hill  -  Bob & Jessie
50. Love You All Night Long  - Little Willie Littlefield  - Willie Littlefield
51. Mirage  - Barry Carlos  -  Nightcaps
52. Magnificent Montague Radio Spot

Disc 3

53. Scheming  - Wanda Burt  -  Crescendos
54. All Around The World  -  James Brown's Band  - Vermettya Royster  - Titus Turner
55. Ocean of Love  -  San Franciscans
56. The Kasavubu Waltz  - D'Vonya White
57. Nature Boy  -  4 Rivers  - Eden Ahbez
58. Lonely One  -  Derbys
59. Don't Fence Me In  - Jackie Day  - Cole Porter
60. I Feel So Blue  -  Italics
61. I'm Waiting  -  Fantastics
62. What to Do?  - Erskine Fuller  - Thelma Masserdotti  -  Swingin' Brothers
63. You Are My Lover Girl  - Ray Dobard  -  Powell Brothers  - Samuel Powell
64. I Can't Take Any More  - Eileen Howard  - Johnnie Marie Thorne
65. Something in My Eye  -  Music City Soul Brothers
66. Passing Thru Music City  - Anthony Garcia  -  Music City Swingers  - Marilyn Ortega
67. Do the Philly  - James Levi  - Clark Miller  -  Music City All Stars  - George Spencer
68. Too Late to Cry  - Lou Rawls
69. Feeling Fine, Feeling Good  - Wanda Burt  - George Freeman
70. She's Coming Back  - Freddie Hughes  - Ken Peasants  -  Soul Brothers
71. He's All Right  -  Heavenly Tones
72. Stop Telling Me  - Johnny Tucker  -  Two Things In One
73. A Man That Is Not Free  - Maxime Gales  - Roy Rose  -  Soul Sensations
74. Didn't I?  -  Darondo  - William Pulliam  - John Al Turner
75. Loving You Isn't Enough  -  Ballad's  - Wally Cox  - Maxine Gales
76. When We Get Married, Pt. 2  - Donald Hogan  -  Teardrop Tears
77. Farewell, Goodbye My Love  - Ray Dobard  -  Performers  - James Scarbrough
78. KYA Newsbeat Spot