Disc 1

1. My Blue Heaven  - Gene Austin
2. Valencia  - Paul Whiteman
3. Tip Toe Through the Tulips  - Nick Lucas
4. Three O'Clock In the Morning  - Paul Whiteman
5. Parade of the Wooden Soldiers  - Paul Whiteman
6. California Here I Come  - Al Jolson
7. Cherie  - Paul Whiteman
8. If You Knew Susie Like I Know Susie  - Eddie Cantor
9. What'll I Do  - Paul Whiteman
10. Song of India  - Paul Whiteman
11. Down Hearted Blues  - Bessie Smith
12. Linger a While  - Paul Whiteman
13. Ramona  - Paul Whiteman
14. Ida, Sweet As Apple Cider  - Red Nichols
15. No, No Nora  - Eddie Cantor
16. Spain  - Isham Jones
17. Great Day  - Paul Whiteman
18. Ol' Man River  - Paul Robeson  - Paul Whiteman
19. Say It With Music  - Paul Whiteman

Disc 2

20. Whispering  - Paul Whiteman
21. April Showers  - Al Jolson
22. Honey  - Rudy Vallee
23. In a Little Spanish Town  - Paul Whiteman
24. My Angel  - Paul Whiteman
25. Wabash Blues  - Isham Jones
26. Stumbling  - Paul Whiteman
27. Hot Lips  - Paul Whiteman
28. Somebody Loves Me  - Paul Whiteman
29. Margie  - Eddie Cantor
30. Among My Souvenirs  - Paul Whiteman
31. Me & My Shadow  - Whispering Jack Smith
32. Singin' In the Rain  - Cliff Edwards
33. The Japanese Sandman  - Paul Whiteman
34. Am I Blue  - Ethel Waters
35. Together  - Paul Whiteman
36. Remember  - Isham Jones
37. My Man  - Fanny Brice