Disc 1

1. I'm A Little Tea Pot  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee  - Marilyn Sanders Obradovich
2. The Wheels On The Bus  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
3. Where is Thumbkin?  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
4. Happy Birthday To You!  - Mildred J. Hill  - Patty Smith Hill  -  MFLP Band
5. This Little Piggy  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
6. Mary Had A Little Lamb  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
7. The More We Get Together  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
8. 1, 2 Buckle My Shoe  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
9. This Old Man  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
10. Frere Jacques  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
11. Monkeys On The Bed  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
12. Engine Number Nine  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
13. Down By The Station/Little Red Caboose Medley  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
14. Peas, Porridge Hot  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
15. Ring-Around-The-Rosy  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
16. 7,8,9 Joke  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
17. If You're Happy And You Know It  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
18. Fuzzy Wuzzy  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
19. Old MacDonald Had A Farm  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
20. Baa, Baa Black Sheep  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
21. Alphabet Song  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
22. It's Raining/Itsy Bitsy Spider Medley  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
23. Twinkle, Twinkle Little Star  - John Alevizakis  -  MFLP Band  - Judy Nee
24. Toddler Favorites the Movie

Disc 2

25. Teapot Intro [DVD]  - John Alevizakis  - Cree Summer
26. I'm A Little Teapot [DVD]  -  MFLP Band
27. Wheels On The Bus [DVD]  -  MFLP Band
28. 1-2 Buckle My Shoe [DVD]  -  MFLP Band
29. Old McDonald Had A Farm [DVD]  -  MFLP Band
30. Alphabet Song [DVD]  -  MFLP Band
31. Happy Birthday To You [DVD]  -  MFLP Band
32. Where Is Thumbkin? [DVD]  -  MFLP Band
33. Ring Around The Rosy [DVD]  -  MFLP Band
34. Apples And Banans [DVD]  -  MFLP Band
35. Twinkle, Twinkle Little Star [DVD]  -  MFLP Band
36. Teapot Triumph [DVD]  -  MFLP Band