Fuggita da un marito dispotico e violento, Kaylynn Summers è finita prigioniera in un villaggio cheyenne, a far da serva a una vecchia pellerossa. Messa in palio quale premio in una gara indiana, è stata poi vinta da Jesse Tuono Giallo, un noto cacciatore di taglie. Nemmeno con l'aitante e coraggioso Jesse la vita è stata particolarmente generosa: vive solo con il suo cavallo, la sua Colt e una brutta cicatrice sul volto. Ora però per lui la fortuna potrebbe girare, gli basterebbe arrivare a San Francisco e riportare la ragazza a suo marito, che ha promesso una ricompensa di ben diecimila dollari. Ma da qualche parte, sul sentiero delle Black Hills, complici le lunghe notti stellate, qualcosa di struggente e impalpabile si insinua nel cuore dei due giovani, cambiando per sempre la rotta delle loro vite...
