Disc 1

1. Bachianas Brasileiras No. 5, for voice & 8 cellos, W389~Aria (Cantilena)
2. Bachianas Brasileiras No. 5, for voice & 8 cellos, W389~Dança (Martelo)
3. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Canção do Marinheiro
4. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Lundú da Marqueza de Santos
5. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Cantilena
6. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~A Gatinha Parda
7. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Remeiro de São-Francisco
8. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Nhapôpé
9. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 1, W365~Evocaçao
10. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~Pobre Peregrino
11. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~Vida Formosa
12. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~Nesta Rua
13. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~Manda, tiro, tiro, là
14. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~João Cambuête
15. Modinhas e canções, song cycle for voice & piano, Album 2, W441~Na corda da Viola
16. Paisagens (2), for voice & piano, W462~Manha na Praia
17. Paisagens (2), for voice & piano, W462~Tarde na Gloria
18. Poème de l'enfant et de sa mère, song for voice & piano, W193

Disc 2

19. Suite para canto e violino (3), suite for voice & violin, W195~A menina e a canção
20. Suite para canto e violino (3), suite for voice & violin, W195~Quéro ser alegre: vagoroso e calmo
21. Suite para canto e violino (3), suite for voice & violin, W195~Sertaneja: animado e espiritoso
22. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Pobre Céga
23. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~O Anjo da Guarda
24. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Saudade da Minha Vida
25. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Modinha
26. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Na Paz do Outono
27. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Cantiga do Viuvo
28. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Canção do Carreiro
29. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Abril
30. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Desejo
31. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Redondilha
32. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Realejo
33. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Serenata
34. Serestas (14), song cycle for voice & piano, W216~Vôo
35. Jardim Fanado, song for voice & piano ("Jardim Fané"), W525
36. Canção de cristal, song for voice & piano, W494
37. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Môkôcê-cê-máká
38. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Nozani-na
39. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Papae Curumiassu
40. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Xangô
41. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Estrella é lua nova
42. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Viola Quebrada
43. Canções típicas brasileiras (13), folksong settings for voice & piano, W159~Palida Madona