Disc 1

1. Frenesi  - Ray Charles  - Alberto Dominguez  - Sidney Russell  -  Shaw
2. Scrub Me Mama With a Boogie Beat  -  Bradley  - Ray McKinley  - Don Raye
3. A Nightingale Sang in Berkley Square  - Ray Eberle  - Eric Maschwitz  -  Miller  - Manning Sherwin
4. We Three  - Nelson Cogane  -  Ink Spots  - Sammy Mysels  - Dick Robertson
5. Only Forever  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - Jimmy Monaco  -  Trotter
6. Five O'Clock Whistle  - Kim Gannon  - Marion Hutton  - Gene Irwin  -  Miller  - Josef Myrow
7. Down Argentina Way  -  Bonnie King  -  Crosby  - Mack Gordon  - Harry Warren
8. Anvil Chorus  - Glenn Miller  -  Miller  - Giuseppe Verdi
9. I Hear a Rhapsody  -  Barnet  - Bob Carroll  - George Fragos  - Jack Wayne
10. Ferry-Boat Serenade  - Harold Adamson  -  Andrews Sisters  - Eldo di Lazzaro  -  Schoen
11. There I Go  -  Monroe  - Irving Weiser  - Hy Zaret
12. Star Dust  - Hoagy Carmichael  - Mitchell Parish  -  Shaw
13. Along the Santa Fe Trail  - Edwina Coolidge  - Al Dubin  - Ray Eberle  - Will Grosz  -  Miller
14. I Hear a Rhapsody  - Jack Baker  -  Dorsey  - Bob Eberly  - George Fragos  - Dick Gasparre
15. There I Go  -  Bradley  - Ray McKinley  - Irving Weiser  - Hy Zaret
16. Yes My Darling Daughter  - Jack Lawrence  - Dinah Shore
17. Perfidia  - Alberto Dominguez Borras  -  Cugat  - Milton Leeds
18. You Walk By  - Johnny Drake  -  Duchin  - Ben Raleigh  - Bernie Wayne
19. Beat Me Daddy (Eight to the Bar)  -  Bradley  - Ray McKinley  - Hughie Prince  - Don Raye  - Eleanore Sheehy  - Freddie Slack
20. High on a Windy Hill  - Howard Dulany  - Alex Kramer  -  Krupa  - Joan Whitney
21. Summit Ridge Drive  -  Gramercy Five  - Artie Shaw
22. Concerto for Clarinet  - Artie Shaw  -  Shaw

Disc 2

23. It All Comes Back to Me Now  - Bob Allen  -  Kemp  - Alex Kramer  - Joan Whitney  - Hy Zaret
24. High on a Windy Hill  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Alex Kramer  - Joan Whitney
25. Song of the Volga Boatman  - William Finegan  -  Miller  -  Traditional
26. Oh Look at Me Now  - Joe Bushkin  - John DeVries  -  Dorsey  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
27. I Hear a Rhapsody  - Jack Baker  - George Fragos  - Dick Gasparre  - Dinah Shore
28. Dancing in the Dark  - Howard Dietz  - Arthur Schwartz  -  Shaw
29. Amapola  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Albert Gamse  - Joseph M. Lacalle  - Helen O'Connell  - Luis Roldan
30. I Dreamt I Dwelt in Harlem  - Buddy Feyne  - Gerry Gray  -  Miller  - Ben Smith  - Leonard Ware
31. New San Antonio Rose  - Bing Crosby  -  Crosby  - Bob Wills
32. Blue Flame  - Joe Bishop  - Leo Corday  -  Herman  - James Noble
33. It All Comes Back to Me Now  - Howard Dulany  - Alex Kramer  -  Krupa  - Joan Whitney  - Hy Zaret
34. There'll Be Some Changes Made  -  Goodman  - Billy Higgins  - W. Benton Overstreet  - Louise Tobin
35. Do I Worry  - Stanley Cowan  -  Dorsey  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra  - Bobby Worth
36. Music Makers  - Harry James  -  James  - Don Raye
37. The Wise Old Owl  -  Donahue  - Dee Keating  - Joe Ricardel
38. Intermezzo  -  King  - Heinz Provost
39. Alexander the Swoose (Half Swan, Half Goose)  - Ben Forrest  - Frank Furlett  -  Kyser
40. Dolores  - Louis Alter  -  Dorsey  - Frank Loesser  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
41. Dolores  - Louis Alter  - Bing Crosby  -  Crosby  - Frank Loesser  -  Merry Macs
42. G' Bye Now  - Ray Evans  -  Heidt  - Ronnie Kemper  - Jay Levison  - Ole Olsen
43. I'll Be With You in Apple Blossom Time  -  Andrews Sisters  - Neville Fleeson  -  Schoen  - Albert VonTilzer
44. Everything Happens to Me  - Thomas Adair  - Matt Dennis  -  Dorsey  - Frank Sinatra
45. My Sister and I  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Alex Kramer  - Joan Whitney  - Hy Zaret

Disc 3

46. Let's Get Away From It All  - Thomas Adair  - Matt Dennis  -  Dorsey  -  Pied Pipers
47. Green Eyes (Aquellos Ojos Verdes)  - Reginald Connelly  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Louis Wolfe Gilbert  - Nilo Menendez  - Helen O'Connell  - Adolfo Fernandez Perez
48. The Band Played On  - Kenny Gardner  -  Lombardo  -  Lombardo  - Charles Ward
49. Maria Elena  - Lorenzo Barcelata  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Sidney Russell
50. Until Tomorrow (Goodnight My Love)  - Sammy Kaye  -  Three Kaydets
51. Yours (Quiereme Mucho)  - Agustin Rodriguez Bonnat  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Helen O'Connell  - Gonzalo Roig  - Jack Sher
52. Daddy  -  Kaye Choir  - Sammy Kaye  - Bobby Troup
53. Maria Elena  - Lorenzo Barcelata  -  King  - Sidney Russell
54. The Hut-Sut Song (A Swedish Serenade)  - Leo Killion  -  Martin  - Ted McMichael  - Jack Owens  - Eddie Stone
55. The Hut-Sut Song (A Swedish Serenade)  -  Donna & Her Don Juans  -  Heidt  - Leo Killion  - Ted McMichael  - Jack Owens
56. Maria Elena  - Dorsey Anderson  - Lorenzo Barcelata  -  Pastor  - Sidney Russell
57. Intermezzo  - Robert Henning  -  Martin  - Heinz Provost  - Clyde Rogers
58. The Things I Love  - Harold Barlow  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Lewis Harris
59. The Hut-Sut Song (A Swedish Serenade)  -  Four King Sisters  - Leo Killion  - Ted McMichael  - Jack Owens  -  Rhythm Reys
60. Yes Indeed! (De Verdad Que SI!)  -  Dorsey  - Sy Oliver  - Jo Stafford
61. Goodbye Dear, I'll Be Back in a Year  -  Heidt  - Mack Kay  - Ronnie Kemper  - Donna Wood
62. Til Reveille  - Stanley Cowan  -  Kyser  - Bobby Worth
63. Blue Champagne  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Frank Ryerson  - Grady Watts
64. The Booglie Wooglie Piggy  - Tex Beneke  - Ray Jacobs  -  Miller  -  Modernaires
65. Just a Little Bit South of North Carolina  - Bette Cannon  -  Krupa  - Anita O'Day  - Arthur Shaftel  - Sunny Skylar
66. Intermezzo  - Heinz Provost  -  Spivak
67. Piano Concerto in B Flat  - Freddy Martin  -  Martin  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky  - Bobby Worth
68. 'Til Reveille  - Stanley Cowan  - Bing Crosby  -  Trotter  - Bobby Worth

Disc 4

69. Lament to Love  - Dick Haymes  -  James  - Mel Torme
70. You and I  - Ray Eberle  -  Miller  - Meredith Willson
71. Let Me Off Uptown  - Earl Bostic  - Roy Eldridge  - Redd Evans  -  Krupa  - Anita O'Day
72. You and I  - Bing Crosby  -  Trotter  - Meredith Willson
73. Chattanooga Choo Choo  - Tex Beneke  -  Four Modernaires  - Mack Gordon  -  Miller  - Harry Warren
74. I Don't Want to Set the World on Fire  - Amy Arnell  - Bennie Benjamin  - Eddie Durham  - Sol Marcus  - Eddie Seiler  -  Tommy Tucker Time  -  Voices Three
75. I Don't Want to Set the World on Fire  - Bennie Benjamin  - Larry Cotton  -  Donna & Her Don Juans  - Eddie Durham  -  Heidt  - Sol Marcus  - Eddie Seiler
76. Jim  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Helen O'Connell  - Caesar Petrillo  - Edward Ross
77. Jim  - Caesar Petrillo  - Edward Ross  - Dinah Shore  -  Wetstein
78. Elmer's Tune  - Elmer Albrecht  - Sammy Gallop  - Dick Jurgens  -  Jurgens
79. I Don't Want to Set the World on Fire  - Bennie Benjamin  - Eddie Durham  -  Ink Spots  - Sol Marcus  - Eddie Seiler
80. This Love of Mine (Este Amor Mio)  -  Dorsey  - Sol Parker  - Henry Sanicola  - Frank Sinatra
81. Time Was (Duerme)  - Gabriel Luna DeLaFuente  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Helen O'Connell  - Miguel Prado-Paz  - Sidney Russell
82. You Made Me Love You (I Didn't Want to Do It)  -  James  - James Monaco  - Helmut Zacharias
83. Elmer's Tune  - Elmer Albrecht  - Ray Eberle  - Sammy Gallop  - Dick Jurgens  -  Miller  -  Modernaires
84. Tonight We Love (Concerto No. 1 B Flat Minor)  - Ray Austin  - Freddy Martin  - Tony Martin  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky  - Bobby Worth
85. Blues in the Night  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  - Hot Lips Page  -  Shaw
86. Shepherd Serenade  - Larry Cotton  -  Glee Club  - Kermit Goell  -  Heidt  - Fred Lowery  - Fred Spielman
87. Shepherd Serenade  - Bing Crosby  - Kermit Goell  - Fred Spielman
88. Two in Love  -  Dorsey  - Frank Sinatra  - Meredith Willson
89. Jingle Bells  - Tex Beneke  - William Conway  - Harold Dickinson  -  Ernie Caceras  - William Finegan  -  Miller  -  Modernaires  - James Pierpont
90. This Is No Laughing Matter  - Al Frisch  - Buddy Kaye  -  Spivak  -  Stardusters  - Garry Stevens
91. White Clifs of Dover  - Nat Burton  - Ray Eberle  - Walter Kent  -  Miller