Disc 1

1. Chattanooga Choo Choo  - Tex Beneke  - Mack Gordon  -  Miller  -  Modernaires  - Harry Warren
2. Elmer's Tune  - Elmer Albrecht  - Ray Eberle  - Sammy Gallop  - Dick Jurgens  -  Miller  -  Modernaires
3. Piano Concerto in B-flat Major  - Ray Austin  - Freddy Martin  -  Martin  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky  - Bobby Worth
4. This Love of Mine  -  Dorsey  - Sol Parker  - Henry Sanicola  - Frank Sinatra
5. Shepherd Serenade  - Bing Crosby  - Kermit Goell  - Fred Spielman
6. You Made Me Love You  -  James  - Joseph McCarthy  - Jimmy Monaco
7. Blues in the Night (My Mama Done Tol' Me)  - Harold Arlen  - Woody Herman  - Johnny Mercer
8. This Is No Laughing Matter  - Al Frisch  - Buddy Kaye  -  Spivak  -  Stardusters  - Garry Stevens
9. A String of Pearls  - Eddie DeLange  - Jerry Gray  -  Miller
10. White Cliffs of Dover  - Harry Babbitt  - Nat Burton  -  Harry Babbitt & The Glee Club  - Walter Kent  -  Kyser
11. Tonight We Love  - Ray Austin  - Freddy Martin  - Tony Martin  - Pyotr Il'yich Tchaikovsky  - Bobby Worth
12. White Cliffs of Dover  - Nat Burton  - Ray Eberle  - Walter Kent  -  Miller
13. I Said No  - Yvonne King  - Frank Loesser  -  Rey  - Jule Styne
14. Everything I Love  - Ray Eberle  -  Miller  - Cole Porter
15. Remember Pearl Harbor  - Sammy Kaye  - Don Reid
16. I Said No  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Frank Loesser  - Helen O'Connell  - Jule Styne
17. Blues in the Night (My Mama Done Tol' Me), Pt .1  - Harold Arlen  -  Lunceford  - Johnny Mercer
18. Deep in the Heart of Texas  - Arthur "Skeets" Herfurt  - June Hershey  -  Rey  - Bill Schallen  - Don Swander
19. Moonlight Cocktail  - Ray Eberle  - Kim Gannon  -  Miller  -  Modernaires  - Luckey Roberts
20. Blues in the Night  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  - Dinah Shore
21. White Cliffs of Dover  - Nat Burton  - Walter Kent  - Kate Smith
22. Rose O'Day (The Filla-ga-dusha Song)  - Al Lewis  - Kate Smith  - Charles Tobias

Disc 2

23. I Don't Want to Walk Without You  - Helen Forrest  -  James  - Frank Loesser  - Jule Styne
24. Deep in the Heart of Texas  - Bing Crosby  - Woody Woodchoppers Herman  - June Hershey  - Don Swander
25. Blues in the Night (My Mama Done Tol' Me)  - Harold Arlen  -  Calloway  - Johnny Mercer
26. Deep in the Heart of Texas  -  Heidt  - June Hershey  - Don Swander
27. A Zoot Suit (For My Sunday Gal)  - Ray Gilbert  -  Kyser  - Bob OBrien
28. Miss You  - Dinah Shore  - Charles Tobias  - Harry Tobias  - Henry Tobias
29. Somebody Else Is Taking My Place  - Bob Ellsworth  -  Goodman  - Dick Howard  - Peggy Lee  - Russ Morgan
30. Jersey Bounce  - Tiny Bradshaw  -  Goodman  - Edward Johnson  - Bobby Plater  - Robert Wright
31. I Don't Want to Walk Without You  - Bing Crosby  - Frank Loesser  - Jule Styne  -  Trotter
32. Somebody Else Is Taking My Place  - Bob Ellsworth  - Dick Howard  - Russ Morgan  -  Morgan
33. Tangerine  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Johnny Mercer  - Helen O'Connell  - Victor Schertzinger
34. Who Wouldn't Love You  - Harry Babbitt  - William Carey  - Trudy Erwin  - Carl Fischer  -  Kyser
35. I Remember You  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Johnny Mercer  - Victor Schertzinger
36. Sleepy Lagoon  - Eric Coates  -  James  - Jack Lawrence
37. Don't Sit Under the Apple Tree (With Anyone Else But Me)  - Tex Beneke  - Lew Brown  - Marion Hutton  -  Miller  -  Modernaires  - Sam Stept  - Charles Tobias
38. Skylark  - Hoagy Carmichael  - Ray Eberle  - Johnny Mercer  -  Miller
39. Always in My Heart  - Ray Eberle  - Kim Gannon  - Ernesto Lecuona  -  Miller
40. One Dozen Roses  - Walter Donovan  -  James  - Dick Jurgens  - Roger Lewis  - Jimmy Saunders
41. Miss You  - Bing Crosby  - Charles Tobias  - Harry Tobias  - Henry Tobias  -  Trotter
42. One Dozen Roses  - Walter Donovan  -  Gray  - Pee Wee Hunt  - Dick Jurgens  - Roger Lewis
43. Jersey Bounce  - Tiny Bradshaw  -  Dorsey  - Edward Johnson  - Bobby Plater  - Robert Wright

Disc 3

44. Johnny Doughboy Found a Rose in Ireland  - Al Goodhart  -  Kyser  - Allan Roberts  - Kathleen Twomey
45. One Dozen Roses  - Walter Donovan  - Dick Jurgens  - Roger Lewis  - Dinah Shore
46. Johnny Doughboy Found a Rose in Ireland  - Kenny Gardner  - Al Goodhart  -  Lombardo  - Allan Roberts  - Kathleen Twomey
47. Jingle Jangle Jingle  - Harry Babbitt  - Julie Conway  -  Kyser  - Joseph Lilley  - Frank Loesser
48. Jingle Jangle Jingle  - Joseph Lilley  - Frank Loesser  -  Merry Macs
49. Just as Though You Were Here  - John Brooks  - Eddie DeLange  -  Dorsey  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
50. Kalamazoo  - Mack Gordon  -  Miller  - Harry Warren
51. Sweet Eloise  - Mack David  - Ray Eberle  -  Miller  -  Modernaires  - Russ Morgan
52. He Wears a Pair of Silver Wings  - Michael Carr  -  Kyser  - Eric Maschwitz
53. Strictly Instrumental  - Edgar Battle  - Bennie Benjamin  -  James  - Sol Marcus  - Eddie Seiler
54. Cow-Cow Boogie  - Benny Carter  - Gene DePaul  - Ella Mae Morse  - Don Raye  -  Slack
55. Take Me  - Rube Bloom  - Mack David  -  Goodman
56. Idaho  -  Goodman  - Jesse Stone
57. My Devotion  -  Dorsey  - Roc Hillman  - Johnny Napton
58. Amen  -  Abe Lyman & His California Orchestra  - Bill Hardy  - Victor Schoen  - Roger Segure
59. Strip Polka  - Johnny Mercer
60. I Left My Heart at the Stage Door Canteen  - Irving Berlin  -  Kaye
61. Amen  - Bill Hardy  -  Herman  - Victor Schoen  - Roger Segure
62. My Devotion  - Roc Hillman  -  Monroe  - Johnny Napton
63. My Devotion  - Roc Hillman  - Johnny Napton  -  Spivak
64. Serenade in Blue  - Tex Beneke  - Mack Gordon  -  Miller  -  Modernaires  - Harry Warren

Disc 4

65. I Left My Heart at the Stage Door Canteen  - Irving Berlin  -  Spivak
66. Take Me  - Rube Bloom  - Mack David  -  Dorsey  - Frank Sinatra
67. Strip Polka  -  Four King Sisters  - Johnny Mercer  -  Rey
68. He's My Guy  - Gene DePaul  - Helen Forrest  -  James  - Don Raye
69. Strip Polka  -  Kyser  - Jack Martin  - Johnny Mercer
70. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby
71. Praise the Lord and Pass the Ammunition  -  Kyser  - Frank Loesser
72. Der Fuehrer's Face  - Carl Grayson  -  Jones  - Oliver Wallace
73. Strip Polka  -  Andrews Sisters  - Johnny Mercer
74. When the Lights Go on Again (All Over the World)  - Bennie Benjamin  - Sol Marcus  -  Monroe  - Eddie Seiler
75. Daybreak  - Harold Adamson  -  Dorsey  - Ferde Grofe  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
76. There Are Such Things  - Stanley Adams  - Abel Baer  -  Dorsey  - George Meyer  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
77. Praise the Lord and Pass the Ammunition  - Frank Loesser  -  Merry Macs
78. Mister Five by Five  - Gene DePaul  - Helen Forrest  -  James  - Don Raye
79. Manhattan Serenade  - Harold Adamson  - Louis Alter  - Helen Forrest  -  James
80. I Had the Craziest Dream  - Helen Forrest  - Mack Gordon  -  James  - Harry Warren
81. Juke Box Saturday Night  - Tex Beneke  - Marion Hutton  - Paul McGrane  -  Miller  -  Modernaires  - Al Stillman
82. Mister Five By Five  - Gene DePaul  - Ella Mae Morse  - Don Raye  -  Slack
83. Dearly Beloved  - Jerome Kern  - Johnny Mercer  -  Miller  - Skip Nelson
84. Moonlight Becomes You  - Johnny Burke  - James Van Heusen  -  Miller  -  Modernaires  - Skip Nelson
85. Dearly Beloved  - Jerome Kern  - Johnny Mercer  - Dinah Shore
86. [Untitled]
87. [Untitled]