Disc 1

1. Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  -  Pied Pipers  - Paul Weston
2. Rum And Coca Cola  - Morey Amsterdam  -  Andrews Sisters  - Paul Baron  - Vic Schoen  - Jeri Sullivan
3. Don't Fence Me in  - Sammy Kaye  - Cole Porter  - Billy Williams
4. There Goes That Song Again  - Sammy Cahn  - Georgia Carroll  - Kay Kyser  - Jule Styne
5. Don't Fence Me in  -  Chuck  - Cole Porter  - Kate Smith
6. Cocktails For Two  - Sam Coslow  - Carl Grayson  - Arthur Johnston  -  Jones
7. I Dream of You More Than You Dream I Do  - Marjorie Goetschius  - Edna Osser  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl
8. I Dream of You  - Perry Como  - Mack Gordon  - Edna Osser
9. Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive  - Harold Arlen  - Imogene Lynn  - Johnny Mercer  - Artie Shaw
10. Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive  -  Andrews Sisters  - Harold Arlen  - Bing Crosby  - Johnny Mercer  - Vic Schoen
11. Don't Fence Me in  - Horace Heidt  - Cole Porter  - Gene Walsh
12. I'm Beginning to See the Light  - Duke Ellington  - Don George  - Johnny Hodges  - Harry James  - Kitty Kallen
13. Saturday Night Is the Loneliest Night in the Week  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Jule Styne
14. A Little on the Lonely Side  - Paul Allen  - Frankie Carle  - James Cavanaugh  - Dick Robertson  - Frank Weldon
15. Rum and Coca-Cola  - Morey Amsterdam  - Paul Baron  - Rose Blane  - Abe Lyman  - Jeri Sullivan
16. Rum and Coca-Cola  - Morey Amsterdam  - Paul Baron  - Rosemary Calvin  - Vaughn Monroe  -  Norton Sisters  - Jeri Sullivan
17. Candy  - Mack David  - Alex Kramer  - Johnny Mercer  -  Pied Pipers  - Jo Stafford  - Paul Weston  - Joan Whitney
18. I Wanna Get Married  - Philip Charig  - Gertrude Niesen  - Milton Pascal  - Dan Shapiro  - Harry Sosnik
19. I'm Beginning to See the Light  - Duke Ellington  - Don George  - Johnny Hodges  - Harry James  - Joya Sherrill
20. Dream  - Johnny Mercer  -  Pied Pipers  - Paul Weston
21. My Dreams Are Getting Better All the Time  - Les Brown  - Mann Curtis  - Doris Day  - Victor Mizzy
22. My Dreams Are Getting Better All the Time  - Mann Curtis  - Billy Daniels  -  Four  - Victor Mizzy  - Phil Moore
23. Sentimental Journey  - Les Brown  - Doris Day  - Bud Green  - Ben Homer
24. A Little on the Lonely Side  - Jimmy Brown  - James Cavanaugh  - Guy Lombardo  - Dick Robertson  - Frank Weldon

Disc 2

25. There! I've Said it Again  - Redd Evans  - Dave Mann  - Vaughn Monroe  -  Norton Sisters
26. Just a Prayer Away  - Bing Crosby  -  Darby  - David Kapp  - Ethel Smith  - Charles Tobias  - Victor Young
27. My Dreams Are Getting Better All the Time  - Mann Curtis  - Frances Lane  - Johnny Long  - Victor Mizzy  - Dick Robertson
28. Stuff Like That There  - Ray Evans  - Betty Hutton  - Jay Livingston  -  PW
29. Laura  - Woody Herman  - Johnny Mercer  - David Raksin
30. Candy  -  Conductor  - Mack David  - Alex Kramer  - Albert Sack  - Dinah Shore  - Joan Whitney
31. Just a Prayer Away  - David Kapp  -  S.K.  - Charles Tobias
32. Chloe  - Red Ingle  -  Jones  - Gus Kahn  - Neil Moret
33. I'm Beginning to See the Light  - Duke Ellington  - Ella Fitzgerald  - Don George  - Johnny Hodges  -  Ink Spots  - Harry James
34. Caldonia  - Woody Herman  - Fleecy Moore
35. Laura  - Freddy Martin  - Johnny Mercer  - David Raksin
36. Bell Bottom Trousers  - Moe Jaffe  - Ruth McCullough  - Tony Pastor
37. Laura  - Dick Haymes  - Johnny Mercer  - David Raksin
38. You Belong to My Heart  - Ray Gilbert  - Agustin Lara  - Jimmy Saunders  - Charlie Spivak
39. Caldonia  - Louis Jordan  - Fleecy Moore
40. Dream  - Johnny Mercer  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl
41. You Belong to My Heart  - Bing Crosby  - Xavier Cugat  - Ray Gilbert  - Agustin Lara
42. Laura  - Paul Baron  - Moe Jaffe  - Johnnie Johnston
43. Sentimental Journey  - Les Brown  - Benny Goodman  - Betty Hutton  - Hal McIntyre
44. Bell Bottom Trousers  - Moe Jaffe  - Kay Kyser  -  Slim Ferdy & The Quartet
45. Bell Bottom Trousers  - Lily Ann Carol  - Moe Jaffe  - Louis Prima
46. Bell Bottom Trousers  - Jimmy Brown  - Moe Jaffe  - Guy Lombardo
47. Sentimental Journey  - Les Brown  - Benny Goodman  - Betty Hutton  -  Merry Macs
48. Gotta Be This or That Pt. 1  - Benny Goodman  - Sunny Skylar

Disc 3

49. Chopin's Polonaise  - Carmen Cavallaro  - Frederic Chopin
50. On the Atchison Topeka & Santa Fe  - Johnny Mercer  -  Pied Pipers  - Harry Warren  - Paul Weston
51. I Wish  - Doris Fisher  -  Mills Brothers  - Allan Roberts
52. Who Threw the Whiskey in the Well  - John Brooks  - Eddie DeLange  - Wynonie Harris  - Lucky Millinder
53. If I Loved You  - Russ Case  - Perry Como  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers
54. On the Atchison Topeka & Santa Fe  - Bing Crosby  - Johnny Mercer  -  Six Hits and a Miss  - John Scott Trotter  - Harry Warren
55. Bell Bottom Trousers  - Jerry Colonna  - Moe Jaffe
56. Tampico  - June Christy  - Doris Fisher  -  Glee Club  - Stan Kenton  - Allan Roberts
57. On The Atchison Topeka & Santa Fe  - Tommy Dorsey  - Johnny Mercer  -  Sentimentalists  - Harry Warren
58. Good Good Good That's You - That's You  - Doris Fisher  - Sammy Kaye  - Nancy Norman  - Allan Roberts  - Billy Williams
59. Till the End of Time  - Russ Case  - Perry Como  - Buddy Kaye  - Ted Mossman
60. I'm Gonna Love That Gal  - Frances Ash  - Russ Case  - Perry Como  - Moira Heath  - Ted Heath
61. I Wish I Knew  - Mack Gordon  - Dick Haymes  - Harry Warren  - Victor Young
62. Boogie Woogie  - Lee Castaldo  - Tommy Dorsey  - Arthur "Skeets" Herfurt  - Les Jenkins  - Deane Kincaide  - Yank Lawson  - Carmen Mastren  - Johnny Mince  - Maurice Purtill  - Hymie Schertzer  - Clarence Smith  - Howard Smith  - Charlie Spivak  - Fred Stulce  - Gene Traxler  - Moe Zudekoff
63. Along the Navajo Trail  - Dick Charles  - Eddie DeLange  - Larry Markes  - Albert Sack  - Dinah Shore
64. 11:60 PM  - Seger Ellis  - Don George  - Harry James  - Kitty Kallen
65. Till the End of Time  - Dick Haymes  - Buddy Kaye  - Ted Mossman  - Victor Young
66. Along the Navajo Trail  -  Andrews Sisters  - Dick Charles  - Bing Crosby  - Eddie DeLange  - Larry Markes  - Vic Schoen
67. It's Only A Paper Moon  - Harold Arlen  - Benny Goodman  - E.Y. "Yip" Harburg  - Dottie Reid  - Billy Rose
68. On The Atchison Topeka & Santa Fe  - Judy Garland  - Johnny Mercer  -  Merry Macs  - Lyn Murray  - Harry Warren
69. I'll Buy That Dream  - Helen Forrest  - Dick Haymes  - Herbert Magidson  - Allie Wrubel  - Victor Young
70. Hong Kong Blues  - Hoagy Carmichael  - Tommy Dorsey  - Arthur "Skeets" Herfurt
71. I'll Buy That Dream  - Harry James  - Kitty Kallen  - Herb Magidson  - Allie Wrubel
72. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - Irene Daye  - Charlie Spivak  - Jule Styne
73. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - Bing Crosby  - Les Paul  - Jule Styne

Disc 4

74. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - Harry James  - Kitty Kallen  - Jule Styne
75. Chickery Chick  - Sylvia Dee  -  Kaye Choir  - Sidney Lippman  - Nancy Norman  -  S.K.  - Billy Williams
76. That's for Me  - Oscar II Hammerstein  - Dick Haymes  - Richard Rodgers  - Victor Young
77. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  - June Christy  - Stan Kenton  - Jule Styne
78. It Might As Well Be Spring  - Oscar II Hammerstein  - Dick Haymes  - Richard Rodgers  - Victor Young
79. That's for Me  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  - Jo Stafford
80. I Can't Begin to Tell You  - Carmen Cavallaro  - Bing Crosby  - Mack Gordon  - James V. Monaco
81. Waitin' for the Train to Come in  - Dave Barbour  - Martin Block  - Peggy Lee  - Sunny Skylar
82. Holiday for Strings  -  Jones  - David Rose
83. The Honeydripper  -  Delta Rhythm Boys  - Joe Liggins  - Jimmie Lunceford
84. Waitin' for the Train to Come in  - Martin Block  - Harry James  - Kitty Kallen  - Sunny Skylar
85. It Might As Well Be Spring  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  - Paul Weston  - Margaret Whiting
86. Dig You Later A-Hubba Hubba Hubba  - Harold Adamson  - Russ Case  - Perry Como  - Jimmy McHugh
87. Nancy With the Laughing Face  - James Van Heusen  - Phil Silvers  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl
88. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  - Jack Lawrence  - Freddie Martin  - Clyde Rogers  - Andre Tabet
89. Doctor, Lawyer, Indian Chief  - Hoagy Carmichael  - Betty Hutton  - Paul Francis Webster  - Paul Weston
90. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby  -  Darby  - John Scott Trotter
91. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  - Bing Crosby  - Andre Tabet  - Victor Young
92. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow  - Sammy Cahn  - Vaughn Monroe  -  Norton Sisters  - Jule Styne
93. It Might As Well Be Spring  - Oscar II Hammerstein  - Sammy Kaye  - Richard Rodgers  - Billy Williams
94. I Can't Begin to Tell You  - Mack Gordon  - James V. Monaco  - Andy Russell  - Paul Weston
95. I Can't Begin to Tell You  - Mack Gordon  - Ruth Haag  - Harry James  - James V. Monaco
96. Buzz Me  - Dave Dexter  - Louis Jordan  - Fleecy Moore  -  Tympani Five
97. Chickery Chick  - Sylvia Dee  - Bob Haggart  -  Jesters  - Evelyn Knight  - Sidney Lippman