Disc 1

1. Can't Get Out of This Mood  - Harry Babbitt  - Julie Conway  -  Kyser  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh
2. Why Don't You Do Right  - Benny Goodman  - Peggy Lee  - Joe McCoy
3. A Touch of Texas  - Glenn Hughes  - Frank Loesser  -  Martin  - Jimmy McHugh  - Eddie Stone
4. (As Long as You're Not in Love With Anyone Else) Why Don't You Fall in Love With Me  - Al Lewis  - Dinah Shore  - Mabel Wayne
5. When the Lights Go on Again (All Over the World)  - Trevor Bacon  - Bennie Benjamin  - Sol Marcus  -  Millinder  - Eddie Seiler
6. I Lost My Sugar in Salt Lake City  - Johnny Lange  - Johnny Mercer  - Leon Rene  -  Slack
7. Moonlight Becomes You  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen  -  Trotter
8. Why Don't You Fall in Love With Me  - Bob Houston  - Al Lewis  -  Long  - Mabel Wayne  - Helen Young
9. Moonlight Becomes You  - Johnny Burke  - James Van Heusen  -  James  - Johnny McAfee
10. There Will Never Be Another You  - Mack Gordon  -  Kaye  - Nancy Norman  - Harry Warren
11. I've Heard That Song Before  - Sammy Cahn  - Helen Forrest  - Harry James  - Jule Styne
12. Brazil  - Ary Barroso  -  Cugat  - Xavier Cugat
13. (As Long as You're Not in Love With Anyone Else)Why Don't You Fall in Love With Me  - Harry Cool  -  Jurgens  - Al Lewis  - Mabel Wayne
14. Moonlight Mood  - Harold Adamson  - Peter DeRose  -  Miller  -  Modernaires
15. Brazil  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Al Lewis  - Helen O'Connell  - Mabel Wayne
16. You'd Be So Nice to Come Home to  - Cole Porter  - Dinah Shore
17. Don't Get Around Much Anymore  - Duke Ellington  -  Ink Spots  - Sidney Russell
18. Constantly  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen
19. Move It Over  - Ethel Merman  - Sunny Skylar
20. It Started All Over Again  - Bill Carey  -  Dorsey  - Carl Fisher  -  Pied Pipers  - Frank Sinatra
21. Moonlight Mood  - Harold Adamson  - Peter DeRose  -  Glee Club  -  Kyser
22. For Me and My Gal  - Judy Garland  - Ray Goetz  - Gene Kelly  - Edgar Leslie  - George Meyer  -  Rose
23. You'd Be So Nice to Come Home to  - Cole Porter  -  Six Hits and a Miss
24. That Old Black Magic  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  - Glenn Miller  -  Modernaires  - Skip Nelson
25. Fat Meat Is Good Meat  - Will Bradley  - Russ Case  - Savannah Churchill  - Joseph Davis  - Jimmy Lytell  -  Lytell  - Carmen Mastren  - Chauncey Morehouse  - Frank Signorelli  - Haig Stephens

Disc 2

26. That Old Black Magic  - Harold Arlen  - Johnny Mercer  -  Slack  - Margaret Whiting
27. You'd Be So Nice to Come Home to  - Harry Cool  -  Jurgens  - Cole Porter
28. There's a Star Spangled Banner Waving Somewhere  - Shelby Darnell  - Paul Roberts  - Jimmy Wakely
29. As Time Goes By  - Herman Hupfeld  - Jacques Renard
30. Please Think of Me  - Benny Davis  -  Fields  - Russ Morgan  - Ted Murray  - Ralph Young
31. Velvet Moon  - Eddie DeLange  -  James  - Josef Myrow
32. That Old Black Magic  - Harold Arlen  -  Barnet  - Johnny Mercer  - Frances Wayne
33. For Me and My Gal  - Kenny Gardner  - Ray Goetz  - Edgar Leslie  -  Lombardo  - George Meyer
34. As Time Goes By  - Herman Hupfield  - Rudy Vallee
35. That Old Black Magic  - Harold Arlen  - Charles Goodman  -  Heidt  - Johnny Mercer
36. Taking a Chance on Love  - Vernon Duke  - Ted Fetter  - Helen Forrest  -  Goodman  - John Latouche
37. Murder, He Says  - Gordon Jenkins  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh  - Dinah Shore
38. Don't Get Around Much Anymore  - Duke Ellington  - Glen Gray  - Sidney Russell  - Kenny Sargent
39. Taking a Chance on Love  - Vernon Duke  - Ted Fetter  -  Kaye  - John Latouche
40. Prince Charming  - Al Dubin  -  James
41. Let's Get Lost  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh  - Vaughn Monroe
42. You'll Never Know  - Mack Gordon  - Willie Kelly  - Harry Warren
43. It Can't Be Wrong  - Kim Gannon  -  Miller  - Max Steiner
44. Big Boy  - Milton Ager  - Imogene Lynn  -  Ray McKinley & His Orchestra  - Jack Yellen
45. All or Nothing at All  - Arthur Altman  -  James  - Jack Lawrence  - Frank Sinatra
46. Comin' in on a Wing and a Prayer  - Harold Adamson  - Jimmy McHugh  -  Song Spinners
47. Let's Get Lost  - Harry Babbitt  -  Kyser  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh
48. Don't Get Around Much Anymore  - Duke Ellington  - Sidney Russell
49. It Can't Be Wrong  - Kim Gannon  -  Haymes  - Max Steiner

Disc 3

50. The Fuddy Duddy Watchmaker  - Julie Conway  -  Kyser  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh
51. All of Me  -  Basie  - Gerald Marks  - Lynne Sherman  - Seymour Simons
52. You'll Never Know  - Mack Gordon  -  Haymes  - Harry Warren
53. In the Blue of Evening  - Thomas Adair  - Alfonso DArtega  -  Dorsey  - Frank Sinatra
54. Johnny Zero  - Mack David  - Vee Lawnhurst  -  Song Spinners
55. Let's Get Lost  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Frank Loesser  - Jimmy McHugh
56. Four or Five Times  - Byron Gay  - Marco Hellman  - Woody Herman
57. Comin' in on a Wing and a Prayer  - Harold Adamson  - Willie Kelly  - Jimmy McHugh
58. Pushin' Sand  - Roc Hillman  -  Kyser  - Gene Simmons
59. Blue Surreal  - Bob Crosby  - Phil Moore
60. It's Always You  - Johnny Burke  -  Dorsey  - James Van Heusen  - Frank Sinatra
61. Riffette  - Gay Jones  - Freddie Slack  -  Slack
62. Comin' in on a Wing and a Prayer  - Harold Adamson  -  Four Vagabonds  - Jimmy McHugh
63. I Heard You Cried Last Night  - Helen Forrest  - Theodor Grouya  -  James  - Jerri Kruger
64. You'll Never Know  - Mack Gordon  - Frank Sinatra  -  Tucker  - Harry Warren
65. In My Arms  - Theodor Grouya  -  Haymes  - Frank Loesser
66. Get on Board, Little Chillun  - Gene DePaul  - Ella Mae Morse  - Don Raye  -  Slack  -  Traditional
67. Paper Doll  - Johnny Black  -  Mills Brothers
68. (Theme From the) Warsaw Concerto  - Richard Addinsell  - Jack Fina  -  Martin
69. Sunday Monday or Always  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen
70. Pistol Packin' Mama  - Al Dexter
71. Wait for Me Mary  -  Haymes  - Nat Simon  - Charles Tobias  - Harry Tobias
72. I Never Mention Your Name, Oh No  - Mack Davis  - Don George  - Dick Haymes  - Walter Kent
73. Don't Cry Baby  - Erskine Hawkins  - Samuel Lowe  - Jimmy Mitchelle
74. Sunday Monday or Always  - Johnny Burke  - James Van Heusen  - Frank Sinatra  -  Tucker

Disc 4

75. Close to You  - Al Hoffman  - Carl Lampl  - Jerry Livingston  - Frank Sinatra  -  Tucker
76. People Wil Say We're in Love  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  - Frank Sinatra  -  Tucker
77. Mission to Moscow  -  Goodman  - Mel Powell
78. People Will Say We're in Love  - Bing Crosby  - Trudy Erwin  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  -  Sportsmen
79. Night and Day  - Cole Porter  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl
80. Goodbye Sue  - Perry Como  - Jules Loman  - Lou Ricca  - Jimmy Rule
81. Put Your Arms Around Me Honey  -  Dick Kuhn & His Orchestra  - Junie McCree  - Albert VonTilzer
82. Boogie Woogie  - Tommy Dorsey  - Pinetop Smith
83. Put Your Arms Around Me Honey  -  Haymes  - Junie McCree  - Albert VonTilzer
84. Pistol Packin' Mama  -  Crosby  - Al Dexter
85. Blue Rain  - Ray Eberle  - James Van Heusen  - Johnny Mercer  -  Miller
86. Oh What a Beautiful Mornin'  - Bing Crosby  - Trudy Erwin  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  -  Sportsmen
87. I Heard You Cried Last Night (and So Did I)  - Theodor Grouya  - Dick Haymes  - Jerri Kruger
88. My Heart Tells Me  - Eugenie Baird  - Mack Gordon  -  Gray  - Harry Warren
89. They're Either Too Young or Too Old  -  Dorsey  - Kitty Kallen  - Frank Loesser  - Arthur Schwartz
90. Oh What a Beautiful Mornin'  - Oscar II Hammerstein  - Richard Rodgers  - Frank Sinatra
91. If You Please  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen
92. I'll Be Home for Christmas  - Bing Crosby  - Kim Gannon  - Walter Kent  - Buck Ram
93. Rhapsody in Blue  - George Gershwin  - Glenn Miller
94. All for You  -  Cole  - Robert Scherman
95. Oklahoma  - Oscar II Hammerstein  -  Original Broadway Cast  - Richard Rodgers
96. Shoo - Shoo Baby  -  Dick Walters & Orchestra  - Phil Moore  - Ella Mae Morse
97. Shoo - Shoo Baby  -  Andrews Sisters  - Phil Moore
98. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby  -  Darby  -  Trotter