Disc 1

1. In the Mood  - Joe Garland  - Glenn Miller
2. All the Things You Are  -  Dorsey  - Jack Leonard  - Ruth Lowe
3. Darn That Dream  - Mildred Bailey  -  Benny Goodman Orchestra  - Eddie DeLange  - James Van Heusen
4. Racing With the Moon  - Vaughn Monroe  -  Monroe  - Paul Pope  - Johnny Watson
5. You Made Me Love You  -  James  - Joseph McCarthy  - James V. Monaco
6. We Three  - Nelson Cogane  -  Ink Spots
7. I'll Never Smile Again  -  Dorsey  - Ruth Lowe  - Frank Sinatra
8. Boogie Woogie Bugle Boy  -  Andrews Sisters  - Hughie Prince  - Don Raye
9. When the Lights Go On All Over the World  - Bennie Benjamin  - Sol Marcus  - Vaughn Monroe  -  Monroe  - Eddie Seiler
10. I Left My Heart At the Stage Door Canteen  - Irving Berlin  - Don Cornell  -  Sammy Kaye Orchestra
11. Der Feuhrer's Face  -  Jones  - Oliver Wallace
12. Paper Doll  - Johnny S. Black  -  Mills Brothers
13. I've Heard That Song Before  - Sammy Cahn  - Helen Forrest  -  James  - Jule Styne
14. Brazil (Aquerela Do Brazil)  - Ary Barroso  - Bob Russell  -  Xavier Cugat Orchestra
15. You'd Be So Nice To Come Home To  - Cole Porter  - Dinah Shore  -  Weston
16. Deep In the Heart of Texas  - Bing Crosby  -  Herman  - June Hershey  - Don Swander
17. Comin' In On a Wing and a Prayer  - Harold Adamson  - Jimmy McHugh  -  Song Spinners
18. You'll Never Know  - Dick Haymes  - Harry Warren
19. For Me and My Gal  - Judy Garland  - E. Ray Goetz  - Gene Kelly  - Edgar Leslie  - George W. Meyer
20. I Had the Craziest Dream  - Helen Forrest  -  James  - Harry Warren
21. Jukebox Saturday Night  - Tex Beneke  - Marian Hutton  - Paul McGrane  - Glenn Miller  - Al Stillman
22. All or Nothing At All  - Arthur Altman  -  James  - Jack Lawrence  - Frank Sinatra
23. Don't Sit Under the Apple Tree  -  Andrews Sisters  - Sam H. Stept  - Charles Tobias
24. As Time Goes By  - Herman Hupfeld  - Dooley Wilson
25. White Cliffs of Dover  - Nat Burton  - Walter Kent  - Kate Smith

Disc 2

26. Long Ago and Far Away  - George Gershwin  - Jerome Kern  - Jo Stafford
27. Don't Fence Me In  -  Andrews Sisters  - Bing Crosby  - Cole Porter
28. I'll Walk Alone  - Sammy Cahn  - Dinah Shore  - Jule Styne
29. Besame Mucho [Kiss Me Much]  -  Dorsey  - Bob Eberly  - Kitty Kallen  - Sunny Skylar  -  Velasquez
30. I'll Get By (As Long As I Have You)  - Fred E. Ahlert  - Dick Haymes  -  James  - Roy Turk
31. My Dreams Are Getting Better All the Time  -  Brown  - Sonny Curtis  - Doris Day  - Victor Mizzy
32. Till the End of Time  - Perry Como  - Buddy Kaye  - Ted Mossman
33. On the Atcheson, Topika and the Santa Fe  - Judy Garland  - Johnny Mercer  -  Merry Macs  - Harry Warren
34. Rum and Coca Cola  -  Andrews Sisters  - Paul Baron  - Jeri Sullivan
35. Saturday Night is the Lonliest Night of the Week  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Jule Styne
36. It's Been a Long Long Time  - Sammy Cahn  -  James  - Kitty Kallen  - Jule Styne
37. To Each His Own  - Ray Evans  - Eddy Howard  - Jay Livingston
38. The Gypsy  -  Ink Spots  - Billy Reid
39. You Keep Coming Back Like a Song  - Irving Berlin  - Dinah Shore
40. South America, Take It Away  - Buddy Clark  - Harold Rome  -  Xavier Cugat Orchestra
41. Across the Alley From the Alamo  - Joe Greene  -  Mills Brothers
42. Ballerina  - Vaughn Monroe  -  Monroe  - Bob Russell  - Carl Sigman
43. Prisoner of Love  - Russ Columbo  - Perry Como  - Clarence Gaskill  - Leo Robin
44. Guilty  - Harry Akst  - Gus Kahn  - Margaret Whiting  - Richard A. Whiting
45. Mam'selle  - Edmund Goulding  - Art Lund
46. Shoo Fly and Apple Pan Dowdy  - June Christie  - Sammy Gallop  -  Kenton
47. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  -  Freddie Martin Orchestra  - Jack Lawrence  - Andre Tabet
48. That's My Desire  - Helmy Kresa  - Frankie Laine
49. A Sunday Kind of Love  - Barbara Belle  - Anita Leonard  - Louis Prima  - Stan Rhodes  -  Thornhill  - Frank Warren
50. Anniversary Song  - Saul Chaplin  - Al Jolson

Disc 3

51. I Wonder Who's Kissing Her Now  - Frank Adams  - Perry Como  - Will M. Hough  - Harlan Howard  - Joe Howard  -  Ted Weems Orchestra
52. It's Magic  - Doris Day  - Gus Kahn  - Jule Styne
53. My Happiness  - Borney Bergantine  - Betty Peterson  -  Pied Pipers
54. Baby It's Cold Outside  - Buddy Clark  - Frank Loesser  - Dinah Shore
55. That Lucky Old Sun  - Haven Gillespie  - Frankie Laine  - Beasley Smith
56. Far Away Places  - Alex Kramer  - Margaret Whiting  - Joan Whitney
57. Twelfth Street Rag  - Euday L. Bowman  - Pee Wee Hunt  - Andy Razaf
58. My Darling, My Darling  - Frank Loesser  - Gordon MacRae  - Jo Stafford
59. Manana (is Soon Enough For Me)  - Dave Barbour  - Peggy Lee
60. Riders In the Sky (a Cowboy Legend)  - Vaughn Monroe  -  Monroe
61. Crusin' Down the River  - Eily Beadell  - Russ Morgan  -  Skylarks  - Nell Tollerton
62. Someday  - Jimmie Hodges  -  Mills Brothers
63. Buttons and Bows  - Ray Evans  - Jay Livingston  - Dinah Shore
64. A' You're Adorable  - Perry Como  - Buddy Kaye  - Sidney Lippman  - Fontaine Sisters  - Fred Wise
65. I'm Looking Over a Four Leaf Clover  - Mort Dixon  - Art Mooney
66. You Were Only Fooling  - Billy Faber  - Larry Fotine  -  Ink Spots  - Fred Meadows
67. So Tired  - Russ Morgan  - Kay Starr  - Jack Stuart
68. Some Enchanted Evening  - Oscar II Hammerstein  - Ezio Pinza  - Richard Rodgers
69. Linda  - Buddy Clark  - Jack Lawrence  -  Ray Noble Orchestra
70. Powder Your Face With Sunshine  - Evelyn Knight  - Carmen Lombardo  - Stanley Rochinski  -  Stardusters
71. Mule Train  - Fred Glickman  - Hy Heath  - Frankie Laine  - Johnny Lang
72. Slipping Around  - Floyd Tillman  - Jimmy Wakely  - Margaret Whiting
73. Careless Hands  - Bob Hilliard  - Carl Sigman  -  Torme
74. Golden Earrings  - Ray Evans  - Peggy Lee  - Jay Livingston  - Victor Young
75. Galway Bay  - Arthur Colahan  - Bing Crosby