Disc 1

1. Honey Chile  -  Martha & the Vandellas  - Richard Morris  - Sylvia Moy
2. Sunshine Help Me  -  Spooky Tooth  - Gary Wright
3. How Does It Feel to Feel  -  Creation  - Robert Garner  - Edwin Phillips
4. Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)  -  First Edition  - Mickey Newbury
5. Dear Delilah  - George Alexander  -  Grapefruit
6. Carpet Man  -  Fifth Dimension  - Jimmy Webb
7. Big Bird  - Eddie Floyd  - Booker T. Jones
8. Tighten Up  - Archie Bell  -  Bell  - Billy Buttier
9. Changes (TYGSTL)  -  Ceyleib People  - Joe Osborn
10. Everydays  -  Buffalo Springfield  - Stephen Stills
11. Talkin' About the Good Times  - Phil May  -  Pretty Things  - Dick Taylor  - Wally Waller
12. Just for You  - Dave Mason
13. Danse a La Musique  -  French Fries  - Sylvester Stewart
14. Israelites  - Desmond Dekker  -  Dekker
15. Why Does It Feel So Right (Doing Wrong)  - Chester Pipkin  - Gary Pipkin  -  Shades of Jade
16. Wonderboy  - Ray Davies  -  Kinks
17. Gotta See Jane  - Ron Miller  - R. Dean Taylor
18. Do You Know the Way to San Jose  - Burt Bacharach  - Hal David  - Dionne Warwick
19. Classical Gas  - Mason Williams
20. Your Mind and We Belong Together  - Arthur Lee  -  Love
21. Dino's Song  -  Quicksilver Messenger Service  - Dino Valenti
22. World in a Jug  -  Canned Heat  - Adolfo DeLaParra  - Sam Taylor  - Henry Vestine  - Al Wilson
23. Lift Me  -  Beau Brummels  - Ron Elliott
24. The Snake  - Oscar Jr. Brown  - Al Wilson

Disc 2

25. Fire!  - Arthur Brown  -  Brown  - Vincent Crane  - Michael Finesilver  - Peter Ker
26. Hard to Handle  - Al Bell  - Booker T. Jones  - Otis Redding
27. Eastern Organ  -  Brother Dan All-Stars  - Robert Thompson
28. People Got to Be Free  - Eddie Brigati  - Felix Cavaliere  -  Rascals
29. I Say a Little Prayer  - Burt Bacharach  - Hal David  - Aretha Franklin
30. Piece of My Heart  - Bert Berns  -  Big Brother & the Holding Company  - Jerry Ragovoy
31. Lord of the Manor  -  Everly Brothers  - Terry Slater
32. Lincoln County  - Dave Davies
33. Omnibus  -  Move  - Roy Wood
34. I'm in a Different World  - Lamont Dozier  -  Four Tops  - Brian Holland  - Eddie Holland
35. Say It Loud!-I'm Black ad I'm Proud, Pt. 1  - James Brown  - Pee Wee Ellis
36. Rain  - Gary R. Grelecki  -  Kak  - Gary Yoder
37. A Song for Jeffrey  - Ian Anderson  -  Jethro Tull
38. Magic Carpet Ride  - John Kay  - Rushton Moreve  -  Steppenwolf
39. Freedom Train  - Steve Bogard  - James Carr  - Larry Rogers  - Carl Wells
40. Smell of Incense  - Bob Markley  - Ron Morgan  -  West Coast Pop Art Experimental Band
41. Cloud Nine  - Barrett Strong  -  Temptations  - Norman Whitfield
42. Train to Nowhere  -  Savoy Brown  - Kim Simmonds  - Chris Youlden
43. Everyday People  -  Sly & the Family Stone  - Sylvester Stewart
44. I Got a Line on You  - Randy California  -  Spirit
45. Throwaway Street Puzzle  -  Fairport Convention  - Ashley Hutchings  - Richard Thompson
46. Crimson and Clover  - Tommy James  -  James  - Peter Lucia
47. Machines  -  Lothar & the Hand People  - Mort Shuman
48. Kick Out the Jams (Preview Pressing)  - Michael Davis  - Robert Derminer  - Wayne Kambes  -  MC5  - Fred "Sonic" Smith  - Dennis Tomich