Disc 1

1. I Just Got Some  - Mason Jennings  - Rod Stewart
2. Shake  - Sam Cooke  - Rod Stewart
3. Ain't That Loving You Baby  - Jimmy Reed  - Rod Stewart
4. Bright Lights, Big City  - Jimmy Reed  - Rod Stewart
5. Mopper's Blues  - Rod Stewart
6. Keep Your Hands Off Her  - Rod Stewart
7. Don't You Tell Nobody  - Rod Stewart
8. Just Like I Treat You  - Willie Dixon  - Rod Stewart
9. Why Does It Go On  - Mason Jennings  - Rod Stewart
10. The Day Will Come  - Mason Jennings  - Rod Stewart
11. Little Miss Understood  - Rod Stewart  - Mike d'Abo
12. So Much to Say  - Rod Stewart
13. Come Home Baby  - P.P. Arnold  - Keith Emerson  - Mick Jagger  - Barry Mann  - Keith Richards  - Cynthia Weil
14. Up Above My Head I Hear Music in the Air  - Long John Baldry  - Rosetta Tharpe

Disc 2

15. That's All Right  - Arthur "Big Boy" Crudup
16. Sweet Little Rock N' Roller  - Chuck Berry
17. Bring It Home to Me  - Sam Cooke
18. The Wild Side of Live  - Hank Thompson
19. Tear It Up  - Johnny Burnette  - Al Mortimer
20. As Time Goes By  - Peggy Lee
21. You Go to My Head  - Billie Holiday
22. That Old Feeling  - Lew Brown  - Frank Sinatra
23. These Foolish Things  - Nat King Cole  - Eric Maschwitz  - Jack Strachey
24. The Nearness of You  - Hoagy Carmichael  - Dinah Shore  - Ned Washington
25. Someone to Watch Over Me  - Ella Fitzgerald  - George Gershwin
26. I'm in the Mood for Love  - Louis Armstrong  - Dorothy Fields  - Jimmy McHugh
27. I Only Have Eyes for You  - Al Dubin  -  Flamingos  - Harry Warren
28. Amazing Grace  - Mahalia Jackson  -  Traditional

Disc 3

29. Diamond Joe  -  Quiet Melon  - Art Wood
30. Engine 4444  -  Quiet Melon  - Art Wood
31. Maggie May  - Steve Overland  - Martin Quittenton  - Rod Stewart
32. Stay With Me  - Rod Stewart  - Chris Thompson  - Ron Wood
33. Hot Legs  - Paul Di'Anno  - Rod Stewart
34. You Wear It Well  - Nicky Moore  - Martin Quittenton  - Rod Stewart
35. Da Ya Think I'm Sexy?  - Carmine Appice  - Jill Saward  - Rod Stewart
36. Twistin' the Night Away  - Sam Cooke  - Doogie White
37. This Old Heart of Mine (Is Weak for You)  - Lamont Dozier  - Brian Holland  - Sylvia Moy  - Chris Thompson
38. Tonight's the Night (Gonna Be Alright)  - Nicky Moore  - Rod Stewart
39. The First Cut Is the Deepest  - Chris Farlowe  - Cat Stevens
40. You're in My Heart (The Final Acclaim)  - Clark Robinson  - Rod Stewart
41. Rhythm of My Heart  - John Capek  - Marc Jordan  - Steve Overland
42. Sailing  - Chris Farlowe  - Gavin Sutherland