Disc 1

1. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  - Jo Stafford  - Andre Tabet
2. Waitin' for the Train to Come In  - Martin Block  -  Long  - Dick Robertson  - Sunny Skylar
3. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  -  Goodman  - Liza Morrow  - Andre Tabet
4. Personality  - Johnny Burke  - James Van Heusen  -  Mercer
5. I'm Always Chasing Rainbows  - Harry Carroll  - Frederic Chopin  - Perry Como  - Joseph McCarthy  -  Satisfiers
6. I'm Always Chasing Rainbows  - Harry Carroll  - Frederic Chopin  - Helen Forrest  - Dick Haymes  - Joseph McCarthy
7. You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart)  - Perry Como  - Freddy James  -  Satisfiers  - Larry Stock
8. Oh What It Seemed to Be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  -  Carle  - Marjorie Hughes  - George David Weiss
9. Oh What It Seemed to Be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  - Frank Sinatra  - George David Weiss
10. You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart)  -  Brown  - Doris Day  - Freddy James  - Larry Stock
11. Symphony  - Alex Alstone  - Roger Bernstein  -  Lombardo  - Andre Tabet
12. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow  - Sammy Cahn  -  Herman  - Jule Styne
13. Oh What It Seemed to Be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  - Helen Forrest  - Dick Haymes  - George David Weiss
14. Day by Day  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Axel Stordahl  - Paul Weston
15. Doctor Lawyer Indian Chief  -  Brown  - Hoagy Carmichael  - Butch Stone  - Paul Francis Webster
16. Oh What It Seemed to Be  - Bennie Benjamin  - Frankie Carle  - Jimmy Saunders  -  Spivak  - George David Weiss
17. Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy  - June Christy  - Sammy Gallop  -  Kenton  - Guy Wood
18. Atlanta, GA  - Sammy Kaye  - Artie Shaftel  - Sunny Skylar  -  Swing & Sway  - Billy Williams
19. Seems Like Old Times  - John Jacob Loeb  - Carmen Lombardo  -  Lombardo  -  Lombardo  - Don Rodney
20. One-Zy Two-Zy  - Dave Franklin  -  Martin Men  -  Martin  - Irving Taylor
21. Prisoner of Love  - Russ Columbo  - Perry Como  - Clarence Gaskill  - Leo Robin
22. Seems Like Old Times  - John Jacob Loeb  - Carmen Lombardo  -  Monroe
23. Personality  - Johnny Burke  - Bing Crosby  - James Van Heusen
24. You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart)  - Louis Armstrong  - Ella Fitzgerald  - Freddy James  - Larry Stock
25. Sioux City Sue  -  Crosby  - Ray Freedman  - Dick Thomas

Disc 2

26. Hey! Ba-Ba-Re-Bop  - Curley Hammer  - Lionel Hampton  -  Hampton
27. I'm a Big Girl Now  - Betty Barclay  - Milton Drake  - Al Hoffman  - Sammy Kaye  - Jerry Livingston  -  Sway  -  Swing & Sway
28. One-Zy Two-Zy  - Dave Franklin  -  Harris  - Irving Taylor
29. Laughing on the Outside  - Ben Raleigh  - Dinah Shore  - Bernie Wayne
30. Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy  - Sammy Gallop  - Dinah Shore  - Guy Wood
31. Laughing on the Outside  -  Bring  - Ben Raleigh  - Teddy Walters  - Bernie Wayne
32. One-Zy Two-Zy  - Dave Franklin  -  Kyser  -  Moonbeams  - Irving Taylor
33. Bumble Boogie  - Jack Fina  -  Martin  - Nikolai Rimsky-Korsakov
34. Shoo Fly Pie & Apple Pan Dowdy  - Sammy Gallop  -  Lombardo  - Don Rodney  - Guy Wood
35. The Gypsy  -  Ink Spots  - Billy Reid
36. Laughing on the Outside  - Ben Raleigh  - Andy Russell  - Bernie Wayne  -  Weston
37. The Gypsy  - Billy Reid  - Dinah Shore
38. Cement Mixer (Put-Ti Put-Ti)  - Rocky "Cole" Coluccio  - Slim Gaillard  - Paul Mills  -  Rey
39. The Gypsy  -  Hildegard  - Guy Lombardo  -  Lombardo  - Billy Reid  -  Song Spinners
40. The Gypsy  - Sammy Kaye  - Mary Marlow  - Billy Reid  -  Swing & Sway
41. Laughing on the Outside  - Sammy Kaye  - Ben Raleigh  -  Swing & Sway  - Bernie Wayne  - Billy Williams
42. Hey! Ba-Ba-Re-Bop  - Tex Beneke  - Curley Hammer  - Lionel Hampton  -  Miller
43. Laughing on the Outside  -  Merry Macs  - Ben Raleigh  - Bernie Wayne
44. All Through the Day  - Oscar II Hammerstein  - Jerome Kern  - Frank Sinatra
45. Doin' What Comes Natur'lly  - Irving Berlin  -  Cooley  - Dinah Shore
46. They Say It's Wonderful  - Irving Berlin  -  Cooley  - Dinah Shore
47. They Say It's Wonderful  - Irving Berlin  - Frank Sinatra
48. Prisoner of Love  - Russ Columbo  - Clarence Gaskill  -  Ink Spots  - Leo Robin
49. The House of Blue Lights  - Ella Mae Morse  - Don Raye  - Freddie Slack  -  Slack

Disc 3

50. Doin' What Comes Natur'lly  - Irving Berlin  - Glenn Hughes  -  Martin Men  -  Martin
51. Surrender  - Bennie Benjamin  - Perry Como  - George David Weiss
52. Doin' What Comes Natur'lly  - Irving Berlin  -  Dorsey  - Dee Parker
53. I Don't Know Enough About You  - Dave Barbour  -  Barbour  - Peggy Lee
54. To Each His Own  - Raymond Evans  -  Howard  - Jay Livingston
55. Stone Cold Dead in the Market  - Ella Fitzgerald  - Wilmoth Houdini  -  Jordan
56. Hawaiian War Chant  - Ralph Freed  -  Jones  - Johnny Noble  -  Prince Leleiohoku
57. South America, Take It Away  -  Crosby  - Harold Rome
58. One More Tomorrow  -  Carle  - Eddie DeLange  - Marjorie Hughes  - Ernestina Lecuona  - Josef Myrow
59. Five Minutes More  - Sammy Cahn  - Frank Sinatra  - Jule Styne
60. To Each His Own  - Raymond Evans  - Jay Livingston  -  Martin  - Stuart Wade
61. To Each His Own  - Raymond Evans  - Jay Livingston  - Tony Martin  -  Starlighters
62. To Each His Own  - Raymond Evans  - Paula Kelly  - Jay Livingston  -  Modernaires
63. Choo Choo Ch' Boogie  - Denver Darling  - Milt Gabler  - Vaughn Horton  -  Jordan
64. To Each His Own  - Raymond Evans  -  Ink Spots  - Jay Livingston
65. Give Me Five Minutes More  - Tex Beneke  - Sammy Cahn  -  Miller  - Jule Styne
66. South America, Take It Away  - Buddy Clark  -  Cugat  - Harold Rome
67. Rumors Are Flying  - Bennie Benjamin  -  Carle  - Marjorie Hughes  - George David Weiss
68. Pretending  - Andy Russell  - Al Sherman  - Marty Symes
69. Rumors Are Flying  -  Andrews Sisters  - Bennie Benjamin  - Les Paul  - George David Weiss
70. The Coffee Song (They've Got an Awful Lot of Coffee in Brazil)  - Bob Hilliard  - Richard "Dick" Miles  - Frank Sinatra
71. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  -  Campus Kids  - Hoagy Carmichael  - Mike Douglas  -  Kyser
72. Rumors Are Flying  - Bennie Benjamin  -  Lyttle Sisters  - Tony Martin  - George David Weiss
73. Rumors Are Flying  - Bennie Benjamin  - Betty Rhodes  - George David Weiss

Disc 4

74. Five Minutes More  - Sammy Cahn  - Jule Styne  -  Three Suns
75. The Old Lamplighter  - Nat Simon  -  Sway  -  Swing & Sway  - Charles Tobias  - Billy Williams
76. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  - Hoagy Carmichael  - Matt Dennis  -  Weston
77. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  - Hoagy Carmichael
78. The Old Lamplighter  - Mike Douglas  -  Kyser  - Nat Simon  - Charles Tobias
79. (I Love You) For Sentimental Reasons  - Pat Best  -  Cole  - Deek Watson
80. Ole Buttermilk Sky  - Jack Brooks  - Hoagy Carmichael
81. Rumors Are Flying  - Bennie Benjamin  -  Butterfield  - Pat OConnor  - George David Weiss
82. You Keep Coming Back Like a Song  - Irving Berlin  - Dinah Shore
83. (I Love You) For Sentimental Reasons  - Pat Best  -  Howard  - Deek Watson
84. Huggin' and Chalkin'  - Hoagy Carmichael  - Kermit Goell  - Clancy Hayes
85. The Rickety Rickshaw Man  - Ervin Drake  -  Howard
86. Sooner or Later (You're Gonna Be Comin' Around)  - Betty Barclay  - Ray Gilbert  - Sammy Kaye  -  Swing & Sway  - Charles Wolcott
87. The Old Lamplighter  - Hal Derwin  - Nat Simon  - Charles Tobias
88. The Christmas Song (Merry Chrismas to You)  -  Cole  - Mel Torme  - Robert Wells
89. The Whole World Is Singing My Song  -  Brown  - Mann Curtis  - Doris Day  - Victor Mizzy
90. White Christmas  - Irving Berlin  - Bing Crosby
91. Winter Wonderland  - Felix Bernard  - Perry Como  -  Satisfiers  - Dick Smith
92. White Christmas  - Irving Berlin  - Frank Sinatra
93. Christmas Island  -  Andrews Sisters  - Guy Lombardo  -  Lombardo  - Lyle Moraine
94. Rumors Are Flying  - Bennie Benjamin  -  Three Suns  - George David Weiss
95. It's All Over Now  -  Carle  - Marjorie Hughes  - Don Marcotte  - Sunny Skylar
96. Misirlou  - Jan August  - Milton Leeds  - Nicholas Roubanis  - Bob Russell  - Fred Wise
97. Winter Wonderland  - Felix Bernard  -  Mercer  - Dick Smith
98. A Girl in Calico  -  Mercer  - Leo Robin  - Arthur Schwartz