Disc 1

1. Song of the Midnight Hour  - Wade Brammer  -  Trinity
2. Queen Majesty  - Wade Brammer  -  Trinity
3. Render Your Heart  - Wade Brammer  -  Trinity
4. John Saw Them Coming  - Wade Brammer  - Bob Marley  -  Trinity
5. Strickly Cash  - Wade Brammer  -  Trinity
6. Rasta Dub  - Wade Brammer  -  Trinity
7. Kingston Two Rock  - Wade Brammer  -  Trinity
8. Mr. Bassie  - Wade Brammer  -  Trinity
9. Three Piece Suit  - Wade Brammer  - Alton Ellis  -  Trinity
10. Mohammed Ali  - Wade Brammer  -  Trinity
11. Rain a Fall  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
12. Big Fight  -  Prince Far I  - Michael Williams
13. You I Love and Not Another  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
14. Young Generation  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
15. Shine Eye Girl  -  Prince Far I  - Michael Williams
16. Boz Rock  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
17. Show Me Mine Enemy  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
18. Shadow  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
19. Deck of Cards  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
20. Heavy Manners  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
21. Heavy Manners (Reprise)  - Joe Gibbs  -  Prince Far I  - Michael Williams
22. Zion Call  -  Prince Far I  - Michael Williams

Disc 2

23. Pork in the Corner  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
24. Sister Pam  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
25. Jump the Fence  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
26. Rock It On  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
27. Something on My Mind  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
28. Natty Superstar  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
29. Physical Fitness  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
30. See a Girls Face  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
31. Lave Fe Mi Gal Arlene  - Joseph Jackson  -  Ranking Joe
32. Money Man the Gal Want  - George Nooks  -  Prince Mohammed
33. Tom Tom  - George Nooks  -  Prince Mohammed
34. Forty Leg (Dread)  - George Nooks  -  Prince Mohammed
35. Some Like It Hot  - George Nooks  -  Prince Mohammed
36. Harbour View Rock  - George Nooks  -  Prince Mohammed
37. Sip-Sail Sail Fast  - George Nooks  -  Prince Mohammed
38. Step Out of Babylon  - George Nooks  -  Prince Mohammed
39. Holligan Stop a While  - George Nooks  -  Prince Mohammed
40. Bubbling Love  - George Nooks  -  Prince Mohammed
41. The Capitols  - George Nooks  -  Prince Mohammed
42. Cool Runnings  - Dennis Brown  - George Nooks  -  Prince Mohammed
43. Give I Power  - George Nooks  -  Prince Mohammed
44. One Time Daughter  - George Nooks  -  Prince Mohammed